9月第二周展望
一半夏末余热
一半初秋微凉
这几天对场外的人来说，参与就又难受了，就像俄罗斯轮盘赌，人家上周扣了4下扳机都没事。这周递到你手上，你默念总共6个弹槽，不是说再接力一定会挂，但也是不成功就成仁了。
不搞这些辨识度，重开新桌来客寥寥。上周五的低空和墨脱看似涨了，实际上是给蹲麻了的各位一个解套的机会，鲜有人有信心此时此刻走趋势。包括博弈教师节前出教育政策，不论出不出仿佛操作都是一样的。
等到市场好起来，指数反弹这些抱团都会瓦解！指数就是不起来啊，反而你手里觉得有逻辑的票跟着指数加速下跌。
已经把讲逻辑的选手打破防了，打到你妥协，也去学龙头了。都虐成这个样子了，你还在坚守，你一定很爱大A吧。爱到妥协，到头来还是无解！
然后周五下午，被兴业宏观安利了一波又红又专东升西落，大概意思就是货币货币，先有货后有币，先有交换，后有货币，这在马克思《资本论》里是有详尽具体分析的。
《资本论》里，货币是怎么分析出来的?它是从交换关系中出来的。交换形式中，处于一般等价物的那一方，就是货币。所以，是先有交换关系，然后由于交换的需要，产生货币。
这个货币，可以是金，可以是银，可以是铜铁，以至粪土。
这个就像庄子跟东郭子讲“道”，道是很高妙的，庄子先后跟东郭子说，道在蝼蚁，稊椑，在瓦甓……最后，东郭子还是不懂，庄子干脆就说，道就在屎尿里头。屎尿里头也有道，道无所不在，哪里都是。
货币也是一样，无所不在，到处都是。所以，马克思说，货币可以是粪土。马克思这里说的“粪土”，不是形容词，不是说你视货币如粪土，而是说“粪土”这种实物。马克思的意思是说，人们也可以用屎尿来当货币。
美元霸权的基础，是美国强大的综合国力，他们在过去很长一段时间内拥有绝对的军事、科技和舆论霸权，他们可以通过印钞权和对利率的精准控制，持续不断收割全球财富，可持续性地竭泽而渔。
但美钞要先有锚定物，才谈得上价值。两次世界大战期间，美国吃进全球三分之二的黄金，有了布雷顿森林体系，这是和贵金属锚定。上世纪70年代该体系解体，美国找上沙特谈出石油美元，这是和能源锚定。
现在美元有什么，一面搞各种逆全球化操作，要和主要能源国、商品供应国“脱钩断链”，一面又要维持美元在世界货币体系中的统治地位，这本质上就是不可能的事。
现在美元有什么？有ai，人工智能，算力=美元！美债美元理财收益率超过5%的情况下，为何英伟达、苹果、特斯拉们还能吸引全球资本，市值不断膨胀，靠什么？算力、人工智能的梦，碳基时代跨越到硅基时代的奇点！
但现在真实的世界呢，共h党上任与科技巨头的关系紧张，特lp在任期间与硅谷巨头们三观不合，其对科技公司的态度一直以“严厉”著称。
移民政策、对环境保护法规的削减以及对言论自由的态度，都引发了硅谷科技公司的强烈反对。例如，苹果、谷歌和Facebook等公司都公开反对特lp的移民禁令，认为这会影响公司的国际人才招聘和多元文化环境，亚马逊创始人杰夫·贝索斯与特lp的关系一直十分紧张，虽然Meta宣布解除对特lp的Facebook和Instagram账户的限制，但不会改变共h党对科技的态度。
在高位，或有的利空一定是利空！往后的推演，共h党上任，对科技公司不友好，美股科技走软，兴业认为，现在就是一个庄股，美股这个大庄股，短期没有增量逻辑跟增量资金的证伪时刻了，也就是可以解释为何，gpt5训练失败的类似新闻这个时候爆出来！
美元没有科技加持，美元走软，换届后3内资金回流新兴市场，特别港股。
第二个递进逻辑，以民主党，是乌克兰军事援助的重要支持者，加大对乌克兰的援助，断绝特lp上任后，连俄制我们的可能。
被神奇脑补，清醒下，有没有经历过01-05年的老师，说一说，到底是现在惨还是以前惨？
最后，还是yy下，下周市场！
幻想的下周场景，2760点后会有小福反弹预期！大概率要破2700，出现大双底机构！
子行业上，
a.mt水电站，高振民爆每年二个亿，西藏天路每年4亿，都是利润，周期十五年，墨脱给的弹性！非常恐怖！
b.三折屏预约简评：折叠屏产业没走完，行情没走完。
1、上周回调是典型的常规的博弈发布会，后面的风险与机会都是留给产品本身的。产品真机上手反馈正面，发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话，折叠屏产业没走完，行情没走完。
2、预约不花钱，可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日，不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。
3、直板机没有折叠屏才有的纯增量：铰链与UTG玻璃。铰链推荐东睦，UTG玻璃相关公司凯盛。
补充下，有朋友发动亲戚朋友都去预约HW折叠屏手机，反正又不用花钱，希望自己的周五跌停的折叠屏股票能够解套。
你说这个市场还讲道理吗？都是炒折叠屏，都叫kskj，人家打板追的kskj连续涨停，你低吸买的kskj周五闷死。
c.特斯拉拟于25Q1在中国推出FSD，国内高阶智驾有望加速落地❗
特斯拉FSD：入华节点将近，版本迭代加速。
入华进展：2024年9月5日，特斯拉宣称预计2025年Q1在中国和欧洲推出完全自动驾驶技术（FSD），但仍有待监管批准。
更新节奏：FSD版本更新进展加快，FSD V13预计10月发布，新版本预计将在必要时减少人工干预的次数，提升自动驾驶的性能。
难点：监管+算力+模型+辅助软件，助力特斯拉顺利入华。
监管：1）安全检测：2024年4月28日公布第一批汽车数据处理安全检测名单，特斯拉2022、2023款Model 3、Model Y车型符合安全要求检测。2）路测资质：上海示范区向特斯拉发放道路测试牌照。
计算中心：海外算力使用Dojo，2024年年底Dojo1的算力将等同于8000块H100的算力；入华后数据本地化存储，将寻求本土算力支持。
数据/模型：智能网联汽车数据出境+建立上海数据中心实现本地数据存储+在华高销量推动训练侧数据积累深厚，形成合力，解决入华后特斯拉的数据积累困难和仰赖数据质量的大模型训练难题。
辅助软件：百度地图与特斯拉深度合作，高辅地图解决测绘资质问题。
核心：世运电路、宸展光电、伯特利、德赛西威
