2024年年报已经披露完毕,本文来继续筛选基金。
要求基金类型是偏债混合型基金、混合债券型二级基金、灵活配置型基金,2024Q4股票介于5%至30%,基金规模合并值大于1.0亿元,截至2024年12月31日,管理人员工持有金额大于100万元,满足条件的基金有125只。
一、内部员工持有固收+金额排名
前60名基金按照员工持有金额由高到低排序如下,张芊的广发招享混合A被内部员工持有2844万元排名第一,其管理的广发聚鑫债券A被内部员工持有1954万元排名第二……昨天的文章《内部员工加仓的三位固收+大佬,均持有自己的基金超100万份!》有提及过张芊,是一位基金经理年限超10年的基金经理。

数据来源:Choice,截至2024年12月31日,历史业绩不预示未来走势
同一只基金出现2个以上份额的基金经理只有姜晓丽、侯振新、张寓。
二、近三年业绩哪个更牛?
要求基金经理上任时间满三年,则剩下89只基金满足要求,其中姜晓丽的天弘永利债券三个份额均上榜了,多份额仅保留A类,则剩下87只基金。
87只基金按照近三年夏普比率由高到低排序如下,榜单还展示了近三年区间回报、近三年年化回报、近三年最大回撤、近三年卡玛比率等信息。

数据来源:Choice,起始时间:截止日3年前;截止交易日期:最新(2025年4月11日),历史业绩不预示未来走势
我们知道,夏普比率是判断基金风险收益“性价比”的一大经典指标。它的数值高低代表了投资者额外承担每一单位风险所获得的收益。夏普比率越高,说明基金的“性价比”越好。
而卡玛比率,由基金年化收益率与最大回撤的绝对值之比计算得出,Calmar比率高通常意味着投资组合在承担相对较低风险的情况下,能够取得较好的收益,说明投资策略较为有效。
榜单靠前的基金经理有李海涛、陈若劲、何子建、王予柯、张雅君、郑青、姜晓丽、陈玮、黄钟、董晗、胡剑、桂跃强、魏媛媛等等。
三、2020年以来哪个业绩更牛?
要求基金经理上任时间在2020年以前,则满足条件的基金剩下43只(多份额仅保留A类)。
43只基金按照2020年1月1日~2025年3月31日该区间的夏普比率由高到低排序如下,榜单还展示了该区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间卡玛比率等信息,夏普比率最好的是姜晓丽。

数据来源:Choice,起止日期:2020年1月1日~2025年3月31日,历史业绩不预示未来走势
能排名靠前的基金经理值得大家关注,有天弘基金姜晓丽、南方基金郑迎迎、易方达基金胡剑、南方基金孙鲁闽、嘉实基金胡永青、中银基金陈玮、泰康基金桂跃强、东方红孔令超、华安基金石雨欣、南方基金陈乐、易方达基金李一硕、安信基金张翼飞、华商基金张永志、国富赵晓东、华泰保兴基金张挺、广发基金张芊、易方达基金张清华、工银瑞信基金欧阳凯、富国基金俞晓斌等。
保留上述提及姓名的基金经理,将他们的基金按照最新一期股票占比由高到低排序如下,可见孔令超的股票仓位最高,达到了25.29%,如果您在寻找固收+基金,可以从这张表挑选一下。

数据来源:Choice,起止日期:2020年1月1日~2025年3月31日,历史业绩不预示未来走势
姜晓丽的基金,股票仓位在12%+,业绩、最大回撤、夏普比率、卡玛比率相对都比较优秀,值得重点关注一下。
最后,将他们按照区间回报由高到低排序如下,想入手固收+基金的朋友可以仔细研究一下本文的数据。

数据来源:Choice,起止日期:2020年1月1日~2025年3月31日,历史业绩不预示未来走势
本文是自己的梳理笔记,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。
风险提示:转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道,本人不对观点的准确性和完整性做任何保证,投资者据此操作,风险自担。以上内容仅供参考,文中涉及个股的,不构成股票推荐和投资建议,股票市场波动大,购买前请审慎操作。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。