早盘指数窄幅震荡，市场情绪相对偏弱。盘面上，高股息延续慢牛走势，银行、油气以及电力相继走强，受经济数据刺激猪肉有所反弹，此外黄金、有色概念股震荡走强。科技股整体有所分化，智能驾驶概念股持续活跃，是短线资金聚焦的主要方向，午后关注情绪端止跌企稳的可能。

【午盘回顾】

早盘指数延续震荡，量能再度萎缩，大小票分化比较严重，情绪端相对偏弱。板块方面，高股息再度走强，因为经济数据的公布，猪肉板块有所反弹，不过资金主要还是围绕在银行、油气和电力这三个方向上，此外黄金、有色震荡走强，除了降息预期外，中报业绩也是一个刺激因素。科技股分化比较明显，虽然半导体整体走强但是没有出现比较有带动性的人气个股，感觉科技的基本盘还是在AI，不过半导体/芯片这块景气度确实得到极大的提高，中报业绩大多都比较靓眼，后面可以多关注先进封装。另外可以看到科技股如果不活跃，成交量就比较低迷。

短线资金继续聚焦无人驾驶，大众交通上周五这么烂的板今天都一度涨停，给了比较好的正向反馈，从板块整体来看也没有什么太大的亏钱效应出现，这周的重点方向大概率还是在这块。其他方向看点不是太多，北斗的消息刺激更多的是因为叠加了无人驾驶，影视股的超跌反弹持续性也存疑。

情绪指标早盘大幅回落，但是再度触及冰点的可能性不高，午后有望止跌企稳。

【重点公司跟踪】

深南电路：随着先进制程的提升越发缓慢，先进封装将成为解决多芯片之间高速互连的关键方向，而载板作为先进封装的核心材料（成本占比达到50%），有望在算力提升的大背景下打开价值空间。载板的作用是为CPU等芯片与PCB母板之间提供电气连接与物理支撑，GPU/CPU芯片的性能提升对相应载板的要求也水涨船高。ABF载板具备层数多、面积大、线路密度高、线宽线距小等特点，更能承载AI高性能运算，在 CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能IC放量预期下有望充分受益，另外随着Chiplet的发展，ABF载板的需求也将得到进一步的提升。深南电路目前FC-BGA中阶产品已顺利完成认证，广州基地一期已于23Q4连线，逐步进入产能爬坡期。目前广州广芯主要定位高阶ABF载板国产化替代，满产产值有望达到60亿元以上，在未来3-5年将成为公司第二成长曲线。

免责声明及风险提示：以上分享素材，内容大部分来源于互联网公开渠道，版权归原作者所有（文章内容如涉及作品内容、版权图片、侵权、谣言或其它问题，请及时与我联系删除，第一时间保障您的权益），分享内容仅供参考学习，不保证该信息的准确性和完整性，不作为指导依据，不构成任何投资建议!!!