文丨Congerry

这一次，老黄一反常态，脱下皮衣，穿上花袄，舞起了手绢。

1月21日，英伟达方面向媒体确认，英伟达 CEO 黄仁勋于1月15日、17日和19日分别参加了英伟达北京、上海、深圳公司的年会，并在年会上扭起了秧歌。

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这是时隔四年多，黄仁勋再次到访中国大陆。消息传出时，黄仁勋已经离开中国大陆。

对于这次低调“闪现”，英伟达给出的理由是，黄仁勋是为了“与员工一起庆祝新年”，但拒绝透露此行的更多细节。

黄仁勋上一次在中国公开露面是在 2019 年 12 月，当时他谈到了人工智能 (AI) 在汽车、视频游戏和医疗保健领域的应用。

去年6月，有消息称，黄仁勋计划访问上海，会见腾讯、字节跳动和小米等中国科技公司的高管。然而，那次计划的旅行最终以黄仁勋在结束台北国际计算机展之行后返美而告终。

黄仁勋“闪现”，想稳住中国客户？

2022年10月，美国政府发布了一系列针对中国市场的人工智能芯片出口限制措施，导致英伟达无法向中国市场提供当时最先进的A100和H100芯片。

后来，英伟达经美国政府许可，专门为中国市场打造性能较低并且符合当时出口禁令的A800和H800芯片。

进入2023年，随着AI大模型在全球范围内的快速发展，对算力的需求急剧增加，这使得英伟达的高性能GPU处理器变得极为抢手。即便是专为中国市场设计的A800和H800芯片，也面临着供不应求的局面。

然而，2023年10月17日，美国再次更新出口管制标准，使得英伟达不得不停止向中国市场出售H800、A800芯片。

最近几个月，英伟达一直在寻求再次绕过美国出口管制措施，向中国市场出口AI芯片。

英伟达的替代方案是基于H100推出三款针对中国市场的AI芯片，包括HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，这些新产品都是基于Hopper和Ada Lovelace架构。

不过，据《华尔街日报》援引消息人士透露，自 2023 年 11 月以来，阿里巴巴、腾讯等中国主要云服务提供商（CSP）一直在测试英伟达“特别版”AI芯片的最高性能版本H20。

不幸的是，H20性能并未达到预期。这些企业已向NVIDIA传达，他们计划在2024年订购的芯片数量将大幅低于最初的计划。

不仅如此，由于英伟达“降级”芯片相对中国国产产品的性能优势正在减弱，使得中国制造的芯片对买家的吸引力越来越大。

阿里巴巴和腾讯等主要参与者正在将一些先进的半导体订单转向国内公司，并更多地依赖内部开发的芯片。其他两大芯片买家百度和字节跳动也观察到了这一趋势。

据路透社报道，大陆人工智能（AI）芯片市场规模约为70亿美元，英伟达的市场份额超过90%。 不过受出口管制影响，英伟达表示，2023年第四季度其在中国市场的销量预计将大幅下滑。

然而，业内人士分析，黄仁勋此行对大陆的低调访问，目的可能是想安抚在中国大陆的客户。由于中国大陆市场份额巨大，英伟达不会简单放弃，而会设法保住客户。

中国大陆客户决定“放弃”英伟达，或许还有一个重要考量是，面向未来，美国政府未来可能会进一步收紧对向中国出口芯片性能的限制。

上文所提到，中国大陆企业正在逐步将某些先进半导体订单转移给国内公司，同时也更多依赖自主研发的芯片。

例如百度在2020年初自主开发出首款人工智能芯片“昆仑芯”，第二代计划在2021年量产，第三代预计在2024年推出。

2023年8月，百度还下单华为的昇腾（Ascend）910B芯片，以扩大昆仑芯在人工智能基础设施中的应用。

当时，百度向华为订购了1600颗910B 昇腾（Ascend） AI 芯片，来供应百度的200台服务器使用，该订单价值约为4.5亿元人民币（6183万美元）。截止2023年底，所有芯片均已交付。

2023年12月20日，科大讯飞董事长刘庆峰在2023徽商助力安徽高质量发展大会表示，在算力方面，科大讯飞在安徽搭建了首个国产的万卡规模的算力平台，将华为的910B昇腾系列的芯片通过软硬件一体化在安徽联合开发，“它原来只有A100效率的20%多，现在可以做到对标A100的85%。”

阿里巴巴方面，在2018年4月收购CPU IP供应商中天微系统，并在同年9月成立丁字头半导体后，开始自主研发ASIC AI芯片，包括含光800等。

业界分析，2023年后，阿里巴巴会进一步加大利用内部资源自主设计下一代ASIC芯片的力度，主要应用于阿里云的AI基础设施，以减少对外部公司的依赖。

英伟达 CFO Colette Kress 去年表示，从长远来看，禁止对华销售 AI 芯片将使美国产业无法在世界上最大的芯片市场之一参与竞争并保持领先。

根据TrendForce的数据， 目前中国云计算企业使用的高端AI芯片约80%来自NVIDIA。但未来五年，这一比例可能会下降至50%至60%。

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