万亿城市三季报:17城跑赢全国增速,重庆坐稳第四城,福州超佛山

元芳说投资 2024-11-11 18:30:30

随着佛山前三季度经济数据在10月31日公布,2023年26座GDP万亿城市,全部公布了2024年前三季度主要经济数据。其中,17个万亿GDP城市的增速高于全国,长沙追平全国,泉州以6.6%的增速表现拔得头筹,而在总量上也发生了一些变化,不过总体变化不大,但在一些分类指标上出现新的分化。

 

梳理26座万亿GDP城市发现,上海、北京以绝对优势继续领跑GDP总量榜,也是前三季度GDP仅有的两座3万亿级城市;深圳、重庆、广州3市组成2万亿级阵营,其中重庆与广州的差距进一步扩大;苏州、成都、杭州、武汉、南京、天津、宁波、青岛、无锡、长沙、郑州等11城位列GDP1万亿级阵营;合肥、济南、南通、福州、佛山、泉州等6市位列九千亿阵营,预计未来2-3年前三季度GDP均将进入万亿级别。

从分类经济指标来看,26座万亿GDP城市有长有短。福建的福州和泉州两市表现最为均衡且靓丽;多数城市的工业发展态势良好,合肥增速第一;投资力度普遍减弱,头部城市稍微较强,消费整体依旧疲软,6个城市的消费处于个位数以下,上海、北京、天津等更是负增长;外贸大市分化明显,深圳、苏州、宁波出口强劲,东莞、广州出口增长缓慢。

17城增速跑赢全国大盘,佛山增速垫底,泉州领跑

从增速来看,26座万亿GDP城市中,17座的增速高于全国水平(4.8%)。其中,泉州以6.6%的增速领跑万亿城市。

具体来看,泉州、南通、福州3城增速位居前三。2024年前三季度增速分别为6.6%、6.3%、6.1%;重庆、苏州、无锡三市增速均为6%,烟台(5.8%)、常州(5.8%)、青岛(5.6%)、郑州(5.5%)增速高于或等于5.5%。而上海、天津、杭州、东莞、南京、西安、广州、佛山等8城增速低于全国水平,特别是佛山、广州两城是万亿GDP城市中增速倒数第一、二的城市。

 

泉州增速能在26座万亿GDP城市第一,有其亮点。根据泉州统计局的数据显示,前三季度,泉州全市地区生产总值9226.86亿元,同比增长6.6%。前三季度,全市规模以上工业增加值同比增长8.4%。社会消费品零售总额4756.41亿元,同比增长5.4%。固定资产投资额同比增长8.6%,比上半年加快0.1个百分点。进出口总额2026.95亿元,同比增长12.1%。其中,出口额1410.53亿元,增长10.6%。

南通前三季度全市实现地区生产总值9414.4亿元,同比增长6.3%。前三季度,规模以上工业增加值同比增长9.7%,进出口贸易额2860.5,同比增长11%。但在消费和投资领域增长相对较为缓慢,数据显示,前三季度,社会消费品零售总额3165.5亿元,同比增长1.3%;固定资产投资同比增长2.6%。

福州,前三季度全市实现地区生产总值(GDP)9354.07亿元,增长6.1%。前三季度,全市规模以上工业增加值增长9.0%。全市(不含平潭)固定资产投资增长8.7%。实现社会消费品零售总额3901.1亿元,增长5.6%;进出口贸易额2712.59,同比增长7.9%。

此外,在十强城市中,6城前三季度的GDP增速超过全国水平(4.8%),重庆与苏州均以6%的增速领跑,后面依次为深圳(5.4%)、成都(5.2%)、北京(5.1%)、武汉(5.1%)、上海(4.7%)、杭州(4.5%)、南京(4.4%)、广州(2%)。

重庆与广州差距进一步拉大,福州反超佛山

从城市经济总量上看,前三季度,上海、北京和深圳稳居全国前三,重庆、广州、苏州、成都、杭州、武汉、南京依次列第四至第十名。前十与去年年度排名保持一致。

前三季度,上海、北京GDP分别为34389.18亿元、33462亿元,以绝对优势领跑,也是仅有的两座3万亿城市。深圳(25934.28)、重庆(23244.31)、广州(22149.95)三市组成2万亿级阵营。

 

值得注意的是,在2万亿阵营中,深圳还是遥遥领先,但重庆与广州之间已经从胶着到优势扩大。前三季度重庆GDP为23244.31亿元,按不变价格计算,同比实际增速6.0%,显著高于全国4.8%的增速,增量超千亿元(1000.43亿元),名义增速4.5%。而同期广州GDP为22149.95亿元,实际增速2.0%,同比增量仅380.11亿元,名义增速1.75%,两者之间的差距从2023年的210亿元,扩大到现在的474亿元,重庆对广州的优势进一步扩大。

从拉动经济增长的“三驾马车”来看,前三季度广州在投资、出口方面略强于重庆,消费则显著弱于重庆。具体来看,前三季度广州的固定资产投资增长2.3%(全国为3.4%);出口累计4974.4亿元,同比增长2.9%(全国为6.2%);实现社会消费品零售总额8275.82亿元,同比增长0.1%(全国为3.3%)。重庆对应数字分别为1.8%;3626.1亿元,增长2.4%;1.17万亿元,增长3.8%。

拉开重庆与广州差距的重要因素的,工业发展的差异。两地都是位居国内前十名的工业大市,去年的规模以上工业企业总营收分别为2.68万亿元和2.46万亿元。但今年前三季度,两城在工业发展出现一升一降的局面,重庆规上工业增加值同比增长8.1%(全国为5.8%),广州则为下降2.2%,两者相差10.3个百分点。

 

重庆与广州均是国内汽车名城,汽车制造更是广州的第一大支柱产业。前三季度,重庆汽车工制造业增加值同比增长25.9%,是工业经济增长的最主要支撑;而广州的汽车制造业增加值同比下降17.4%,仍处动能转换深度调整期。两城在汽车工业领域的增长相差43.3个百分点。从两地代表车企来看,重庆赛力斯前三季度累计销量增幅达到364%,广州的广汽累计销量则同比减少25.59%。

2024年前三季度重庆与广州的汽车产量分别为173.46万辆、179.34万辆,比去年同期增加12.84万辆和-47.23万辆,同比增长7.99%、-20.85%。

与此同时,广州的服务业也面临被重庆赶超的态势。数据显示,1-8月(错月)广州全市规模以上服务业企业营业收入同比增长7.4%,重庆同期则有9.9%的增速。

从经济总量上看,重庆似乎确实已经坐稳经济“第四城”的交椅,重庆作为第四个直辖市,其辖区面积是广州的11倍左右,在经济密度上远低于广州。同时两者在国家战略规划中,城市性质和功能定位也明显的差别,广州被赋予更多使命,责任更大,期待更多。

 

根据国务院批复的《重庆市国土空间总体规划2021—2035年)》,给重庆的定位是:重庆市是直辖市之一,我国重要的中心城市,国家历史文化名城和国际性综合交通枢纽城市;要发挥全国先进制造业基地、西部科技创新中心和对外开放门户、长江上游航运中心等功能,奋力谱写中国式现代化建设重庆篇章。

国务院批复的关于《广州市国土空间总体规划(2021—2035年)》的定位是这样的:广州是广东省省会,我国重要的中心城市,国家历史文化名城,彰显海洋特色的现代化城市,国际性综合交通枢纽城市,科技教育文化中心;要发挥国际商贸中心、全国先进制造业基地、综合性门户、国际科技创新中心重要承载地等功能,发挥粤港澳大湾区核心引擎优势,奋力谱写中国式现代化建设广州篇章。

在商贸月科技创新方面,广州的定位是国际性的,而重庆则是西部区域性的。

值得一提的是,前三季度GDP20强城市发生一些改变,福州反超佛山,前三季度GDP首次进入前20强。数据显示,佛山前三季度地区生产总值9335.48亿元,同比增长1.6%,增量仅有64.92亿元。

 

GDP第十城与北方“第二城”的焦虑

在GDP前十强城市中,苏州不愧为地表最强地级市,前三季度GDP总量为18483.8亿元,以 6%的实际增速与重庆并驾齐驱,增量828.6亿元。

具体来看,苏州前三季度在固定资产投资上力度稍弱(同比增长2.2%),但在消费和出口均跑赢全国平均水平,工业也较为强势。数据显示,前三季度苏州实现社会消费品零售总额7418.5亿元,同比增长5.0%,高于全国1.7个百分点。出口11792.6亿元,同比增长9.0%,高于全国2.8个百分点。

在工业领域增长强劲,前三季度,苏州规上工业增加值增长9.3%,高于全国3.5个百分点。新质生产力在其中发挥引领作用,前三季度全市高技术制造业实现产值12872.4亿元,同比增长8.8%,连续8个月增速高于8.5%以上,占规上工业产值比重达37.7%,高技术制造业对规模以上工业总产值增长贡献率为65.4%,比上半年提高0.4个百分点。新产品新设备产量快速增长,新能源汽车、碳纤维及其复合材料产量分别增长18.6倍、5.7倍。

 

对于GDP第十城,南京显得尤为焦虑。天津、宁波、青岛三市是最有希望冲击GDP前十名的城市,但希望最大还是宁波。

今年一季度和上半年,宁波GDP总量一度超过天津,但三季度末天津GDP总量(12673.87亿元)反超宁波(12644.3亿元),但两城差距也仅为29.57亿元。值得注意的是,前三季度,天津与宁波的增量分别为421.26亿元 、827亿元,宁波的增量几乎是天津的2倍,全年超过天津将是大概率事情。

而南京作为第十城守门员的位置,恐怕也难坐稳,在宁波赶超天津后,下一个超越就是南京,并且概率非常大。今年前三季度,南京与宁波的增量分别为420.68亿元、827亿元,2023年的两城的差距为968亿元,今年前三季度缩小至480亿元,预计2025-2026年宁波GDP将有望反超南京,进入全国前十的位置。

 

青岛的GDP位于天津、宁波之后。数据显示,青岛前三季度GDP总量12399.1亿元,实际增速5.6%,增量629.99亿元,名义增速5.35%;与天津前三季度的增量仅为421.26亿元,名义增速3.44%,两者的差额缩小至274.77亿元,而2023年两城的差距是977亿元,以当前这样的增速,2025年青岛就有望超越天津,成为“北方第二城”。

福州、泉州发展最为均衡

从前三季度各项分类指标来看,通过梳理26座万亿GDP城市发现,所有万亿城市有长有短,有的甚至长、短板异常突出,这方面最典型的是深圳和西安;苏州、武汉、无锡、宁波、福州、泉州的发展相对更为平衡。其中,尤以福建的福州和泉州两市表现最为出色。

前三季度,深圳GDP总量牢牢坐稳第三城交椅,实际增、名义增速居前列,名义增速更是位居第一。但从经济增长的“三驾马车”来看,外贸的贡献尤为突出,投资中规中矩,消费则显得疲软,长短板异常明显。

 

具体从各项指标来看,前三季度进出口3.37万亿元,稳居“外贸第一城”,同比增长20.9%,快于全国15.6个百分点,非常亮眼。分进出口看,均为历史同期新高。其中,出口2.14万亿元,是唯一超两万亿元的城市,同比增长19.7%,快于全国13.5个百分点;全市规上工业增加值同比增长10.2%,保持了去年以来的优势;深圳的全市固定资产投资同比增长4.7%,高于全国1.3个百分点。而服务业增加值增长较为缓慢,仅为3.5%,低于全国1.2个百分点;消费则是拖累深圳经济增速主要原因,前三季度深圳市社会消费品零售总额7731.62亿元,同比增长0.7%,低于全国(3.3%)2.6个百分点。

值得一提的是,深圳在2023年首次迈入“万亿消费城市”之列,但进入2024年消费持续疲软,对整体经济增长造成严重的拖累。从5月开始,深圳社会消费品零售总额逐月下降,到6月仅增长1%,前三季度最终跌破个位数。

 

为了提振消费,深圳也下了不少功夫,包括开展多轮3C、家电、家装、汽车消费补贴活动等。根据深圳市商务局数据显示,截至10月21日,开始于9月6日的最近一轮消费补贴活动,共核销补贴金额5.7亿元,直接带动销售额37.9亿元。但对消费的拉动仍然不及预期。这主要还是在于,经济形势不容乐观和收入难增长等多重因素,导致居民消费意愿下降。要提振消费,还是要从根本上提高居民的收入入手。

西安的情况则更为糟糕。数据显示,前三季度全市地区生产总值8685.81亿元,同比增长3.2%,低于全国1.6个百分点。在各项指标中,除了出口增长迅猛外,其他各项指标表现较为低迷。前三季度,全市进出口总值3049.23亿元,同比增长15.7%,其中出口增速达21.09%,在万亿城市中仅次于武汉的28.8%;全市规模以上工业增加值同比增长4.0%,社会消费品零售总额3637.90亿元,同比增长2.4%;固定资产投资同比下降3.0%,仅好于东莞的-3.2%。

相比之下,福州、泉州在万亿城市属于各科齐头并进,不偏科的“优等生”。

根据泉州统计局的数据显示,前三季度,泉州实现地区生产总值9226.86亿元,同比增长6.6%;规上工业增加值同比增长8.4%;服务业增加值增长5.9%;社会消费品零售总额4756.41亿元,同比增长5.4%;固定资产投资额同比增长8.6%;进出口总额2026.95亿元,同比增长12.1%,其中出口1410.53亿元,增长10.6%;全市居民人均可支配收入40891元,同比增长5.3%。

 

根据福州统计局的数据显示,前三季度,福州实现GDP9354.07亿元,同比增长6.1%;规上工业增加值增长9.0%;服务业增加值增长4.1%;全市(不含平潭)固定资产投资增长8.7%;社会消费品零售总额3901.1亿元,增长5.6%;进出口总额2834.44亿元,同比增长7.99%,其中出口2088.06亿元,同比增长7.3%;9月末,全市金融机构本外币各项存款余额25061.65亿元,增长7.7%。

尽管两市单科成绩没在万亿城市获得第一,但各项经济指标均高于全国平均水平并位居万亿城市前列。这种均衡的发展,对经济的稳定发展显得有望重要。

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