日前，华新水泥发布2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券公告指出，公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元公司债券已经通过中国证券监督管理委员会审核，并经证监许可[2023]1069号注册。

本次债券采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式，第一期发行规模不超过22亿元（含22亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张，期限为5年。

华新水泥骨料生产线统计图

据介绍，华新水泥始创于1907年、被誉为中国水泥工业摇篮，是中国制造业500强和财富中国500强企业。截至2023年底，华新水泥具备水泥产能1.27亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、商品混凝土1.22亿方/年（含委托加工产能）、骨料2.77亿吨/年。另外，在全球范围内，华新水泥拥有骨料生产线45条，其中湖北区域有15条，年产能1.87亿吨。

最近三年及一期华新水泥骨料业务的毛利润及毛利率

骨料业务方面，最近三年及一期（2021年-2024年一季度），华新水泥的骨料业务毛利润分别为13.48亿元、16.94亿元、24.61亿元和5.7亿元；毛利率分别为65.62%、55.27%、45.88%、以及43.39%。

拥有70余处石灰石/砂岩矿山资源总储量约66亿吨

据债券募集说明书显示，截至2023年末，华新水泥共拥有70余处石灰石和砂页岩矿山，分布于下属鄂东、鄂西、湖南、云南、西南（川渝、西藏）等五大水泥事业部及塔吉克斯坦、坦桑尼亚等海外国家，已获得采矿许可证的石灰石总储量约66亿吨。

华新水泥大部分生产基地均依矿石资源而建，通过传送带运输石灰石，保证了原材料供应的稳定。此外，华新水泥石灰石综合利用率达到97%以上，在生产年限较长的公司，如黄石、宜昌、柬埔寨等公司，石灰石矿产资源利用率已达到100%，实现了无废石排放，既降低了生产成本，又充分利用了有限资源。

骨料生产线45条 年产能2.7亿吨

募集说明书指出，最近三年，华新水泥骨料生产线和年产能得到了快速增长，骨料生产线由2021年底的27条生产线增长至2023年底的45条；年产能由2021年底的1.54亿吨，增长至2023年底的2.77亿吨。

据介绍，华新水泥投资活动现金流的投向主要包括机制砂石项目、骨料生产线项目及采矿权的购买等与经营活动直接相关的项目，未来将通过水泥、混凝土、骨料及相关产品的生产和销售来实现投资支出的回收，回收周期主要为5-7年。

来源：华新水泥、砂石骨料网整理