又到了每月的指数时间

2月区域性银行信用卡发展活力如何？

快来看看吧~

2025年2月，银联数据指数（区域性银行信用卡发展活力指数，简称“UPDIndex”）环比下降0.7至112.1，区域性银行整体发展活力较上月有所降低。

或受春节假期及工作日相对较少等因素影响，本月新增发卡率、净收入环比增速及日均垫款余额环比增速均有小幅下降，发展速度有所放缓。有效卡量收缩，规模水平基本保持稳定。收入能力方面，资金回报率及生息资产余额占比略有上涨，但由于垫款金额下降，卡均收入有所下跌。风险管理方面，M2+本金占比及损失率均有所抬升，核销增多，催收质效有待加强，拨备覆盖率有所好转。用户黏性方面，激活率连续多月提升，90天活跃率小幅下降，新增销卡率明显下降，卡均交易金额有所下跌，540天睡眠卡率抬升。额度管理方面，高额度使用率账户占比持续下降，近12个月调额账户占比连续两月上升。

截至2月末，已有16家上市银行披露2024年业绩快报，其中多家银行的营业收入和净利润同比涨幅明显。银行风险管理情况整体持续向好，多数银行的不良率实现不同程度的下降或与上一年持平。

图 1 银联数据指数

图 2 分项指数同环比情况

本月或受工作日较少等因素影响，新增发卡率较上月有所降低。同时，新增销卡率连续两月明显下降。整体来看，有效卡量小幅收缩，规模水平保持稳定。

据央行最新发布的支付体系运行报告，截至四季度末，全国信用卡和借贷合一卡7.27亿张，环比下降1.35%，同比下降5.14%。自2022年以来，行业在用卡量已连续多个季度下降，但部分细分市场和特定客群的需求缺口依旧存在。

此外，近期金融监管总局发布《关于港澳银行内地分行开办银行卡业务有关事项的通知》，港澳银行内地分行开办信用卡业务适用审批制。

图 3 全国信用卡和借贷合一卡在用发卡量及环比情况

资金回报率及生息资产余额占比均略有提升，但由于垫款本金有所下滑，使得卡均收入小幅下跌，从收入结构来看，卡均利息收入有所上升，卡均佣金收入、分期手续费收入等有所下降。

近期，市场监管总局等五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》，提出推动金融机构面向放心消费主体丰富信贷产品，提升授信审批效率，增加消费类信贷投入。金融监管总局局长李云泽在十四届全国人大三次会议首场“部长通道”上表示，鼓励金融机构量身定制金融产品，更好满足个性化、多样化金融需求。政策层面释放鼓励信贷产品创新信号，各金融机构需持续发掘市场潜力，进一步满足客户需求，有效提升业务收入。

本月，M2+本金占比及损失率均有所抬升。催收质效有待提升，具体来看，M1_M2迁徙率的上升幅度最为明显。高额度使用率账户占比降低，近12个月调额账户占比持续提升，体现银行风险管理方面的持续努力。

据央行公布的数据，截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额1239.64亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.43%。2024全年信用卡逾期半年未偿信贷总额均超过1000亿元。今年开年以来，已有多家银行在银登中心挂牌转让信用卡透支不良资产包，规模较大。通过批量转让，银行可以多渠道化解不良资产，“轻装减负”前行。

在与银行合作的过程中，客户经常反复提出这样的问题：“我们银行在行业中的发展水平如何”，“较其他银行，我们有哪些方面需要快速提升”等等。为此，银联数据依托信用卡专业研究力量，以收入能力、风险管理、规模水平、用户黏性、发展速度、额度管理6类一级指标、22个二级指标，打造出了具有通用性、可比性、综合性、全局性四大特征的“区域性银行信用卡发展活力指数”，简称“银联数据指数“，即“UPDIndex®”。该指数全面反映行业情况与银行自身发展情况，为银行信用卡管理人员提供客观、真实、可比的行业数据与综合性评价指标，也为银行高层管理者制定策略、部署战略规划提供有力的决策支持。

留言请严格遵守保密法律法规，严禁在互联网上存储、处理、传输、发布涉密信息。微信公众号：银数观卡（UPD-Consulting）