三则重大消息具体为：一是国家大基金受让太极实业控股股东1.3亿股，入股比例为6.17%，转让价格7.3元/股；二是国家大基金与国科微、深圳鸿泰共同投资设立常州红盾合伙企业，合伙企业认缴出资总额2.54亿元，其中大基金认缴出资额1.5亿元，国科微认缴出资额1.03亿元，投资集成电路领域；三是自北交所和上市公司电子城等方面确认，燕东微电子增资已经正式敲定，大基金联合三家国企斥资28亿实施入股，大基金投资金额10亿元，持股比例19.76%。
近年来，在全球产能转移的带动下，我国半导体行业迎来了升级发展的重大良机。在国产芯片自给率不足15%，年进口额超过2000亿美元，与美、日、韩等国家差距巨大的背景下，国产替代加速成为了共识，行业的转型发展迎来加速期。一方面，我国半导体市场当前已成为全球增长引擎，下游半导体行业未来 3 年全球产能转移的趋势明确，此外本土的制造、封测、设计环节的产业规模在全球占比将迅速提升，同时也带动上游材料需求的迅速扩大。而另一方面，半导体产业作为“国之重器”，在国家意志的推动下，产业崛起势在必行。
产业发展目标下，我国半导体产业投资加速也在不断提升我国企业的综合实力做出努力。一方面是政府扶持力度加大，从过去科研经费扶持方式向以国际并购、股权投资、产业链整合为主的时代过度，另一方面则是国家层面对行业发展的支持大幅加强，以大基金为例，一期募集资金1387亿元已基本投资完毕，累计有效决策超过62个项目，涉及上市公司23家（包括港股公司和间接投资公司），大基金二期的募资也已经启动，募集金额将超过一期。
我们认为，在中兴事件和中美贸易战大背景下，芯片自主可控更加迫在眉睫，国产替代加速，产业崛起势在必行。目前大基金的投资已经完全覆盖了集成电路制造、封装的龙头公司，部分覆盖了设计、设备、材料类上市公司，并涉足第三代半导体、传感器等领域。在业内人士看来，在国家政策大力扶持下，中国集成电路产业将催生出具有国际先进水平的产业巨头，行业公司受益非常明显。针对于投资标的上，大基金持股比例高或成为后市关注的重点对象，具体相关上市个股可关注：
通富微电（002156）：公司是全国前3的IC封测企业，具备较强的海外竞争力，大基金持股达21.72%；
三安光电（600703）：LED芯片龙头，2017年12月拟333亿投建化合物半导体、集成电路及相关产业项目，大基金持股达11.30%；
北方华创（002371）：国产设备龙头，在芯片国产化战略地位领先，大基金持股达11.45%。
