第一部：大军师司马懿之军师联盟

年轻的司马懿（吴秀波饰）本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操（于和伟饰）一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕（李晨饰）一次次通过曹操的考验，将曹丕送上世子位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮（王洛勇饰）在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他又默默积蓄力量，忍辱负重，最终一击成功，平定了魏国的内乱。他的一生有保国安民的丰功伟绩，也有残酷卓绝的明争暗算，他功过两奇伟，智谋冠天下，奠定了结束乱世的基础。

第二部：独步天下

身为小说作家的步悠然（唐艺昕饰）听闻主女真第一美女东哥的故事之后被深深吸引，之后她翻遍古籍，沿着搜集拼凑的点滴碎片，一段明末清初时期的传奇爱情故事逐渐在她笔下展开。明神宗万历年末，女真族叶赫部的布喜娅玛拉格格（唐艺昕饰），小名唤东哥，乃女真第一美女，从出生起就被预言“可兴天下，可亡天下”。因她的美貌和名声成了女真各部落的争夺对象，东哥不得已身陷争斗漩涡，只能坚强地在绝境中努力生存。

东哥被兄长作为政治手段送给努尔哈赤（景岗山饰），还面对着褚英（王凯熠饰）掠夺式的感情，代善（张睿饰）的温柔体贴，皇太极（林峰饰）无可替代的爱，多尔衮（屈楚萧饰）的不羁。东哥一心照料皇太极，这对欢喜冤家在朝夕相处中逐渐了解，互相信任，定情终生。阴错阳差之下，二人失散，但历尽千辛，终与皇太极重逢，找回自我，陪伴其左右，见证了皇太极建立大清，并肩携手憧憬着太平盛世，成就了一段动人心魄的传奇故事。

第三部：虎啸龙吟

魏文帝曹丕（李晨饰）驾崩，其子魏明帝曹叡（刘欢饰）登基，司马懿（吴秀波饰）作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真（章贺饰）对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮（王洛勇饰）北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。

司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟，诸葛亮终因积劳成疾去世，司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝，幼主曹芳继位。以曹爽（杜奕衡饰）为首的宗亲对司马懿进行无情的打击，司马懿隐忍退让，就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变，结束了魏国的内乱。司马懿终于站在了人生巅峰，也体会到了至高之处的孤独。生命的最后时刻，他的朋友、爱人和家人全都离开了，他在临终检点自己的一生，为权力的争斗忏悔。令他欣慰的是三国即将统一，他亲手终结了乱世。

第四部：鹿鼎记

出生市井的小人物韦小宝，在不会任何武功的情况下，因机缘巧合闯入江湖和皇宫，凭借超凡智慧周旋于武林帮会和朝堂之间，一路向上攀升。韦小宝先是假扮太监，助康熙擒杀鳌拜，后又结识天地会总舵主陈近南，成为陈近南的关门弟子和天地会青木堂香主，他协助康熙攻打吴三桂和神龙岛，抛弃荣华富贵，避世通吃岛。韦小宝从一个只想跟皇帝交好以换取富贵生活的小混混，一路成长为明辨忠奸善恶的“鹿鼎公”。他终于明白，富贵权柄手中过，财色皆是挫骨刀，与其舍命搏前程，不如携如花美眷，过烟火人生。