新“国九条”后首单!“国联+民生”券商重组方案获重组委审核通过

红星资本局 2024-12-17 20:20:55

红星资本局12月17日消息,今日晚间,国联证券(601456.SH)收购民生证券事项迎来关键进展。

国联证券公告称,上海证券交易所并购重组审核委员会(简称“上交所重组委”)于12月17日召开审议会议,对公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金(简称“此次交易”)的申请进行了审议,审议结果为:此次交易符合重组条件和信息披露要求。

根据国联证券12月9日披露的上会稿,国联证券将以294.9亿元的交易价格,通过发行A股股份的方式向无锡市国联发展(集团)有限公司(简称“国联集团”)等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份。此次发行股份购买资产的发行价格为11.17元/股,合计发行26.4亿股,占发行后上市公司总股本的比例为48.3%(不含配套募资)。

国联证券还计划向不超过35名特定投资者发行A股股份,募资总额不超过20亿元。虽然定增价格尚未确定,但目的用途明确,将全部向民生证券增资,增资后用于发展民生证券业务。其中,不超过10亿元用于发展财富管理业务,还有不超过10亿元用于信息技术业务。

据介绍,此次交易前后,上市公司的实际控制人均为无锡市国资委,此次交易不会导致上市公司控制权变更。交易完成后,国联集团及其一致行动人的合计持股比例将有所下降,而国联集团自身的持股比例则会有所上升。

红星资本局注意到,国联证券于4月25日公告称,正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金。自9月27日获上交所受理后,不到3个月时间,“国联+民生”重组方案即获交易所审核通过,成为新“国九条”后首单券商并购重组过会项目。

红星新闻记者 蒋紫雯

编辑 邓凌瑶

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