英伟达将于2025年3月17-21日在圣何塞举办GPU技术大会（GTC），聚焦AI、加速计算等领域。预计大会将重点介绍BlackwellUltra芯片、Rubin架构展望及CPO技术路线图谱。

CPO概念股拉升

今日CPO概念股午后上涨，生益电子涨超14%，景旺电子等跟涨。下面来解析CPO光模块概念。

CPO（光电共封装）简析

CPO是一种新型光电子集成技术，将网络交换芯片和光模块共封装在同一插槽中，缩短传输距离，提高效率，降低功耗。

CPO现状

技术优势：CPO大幅降低功耗和成本，适合AI、云计算等高算力场景。800G和1.6T光模块成主流，预计2026-2027年规模化应用。

市场需求：5G、AI、物联网快速发展，数据中心对高速率、大带宽需求激增，CPO技术解决传统光模块瓶颈。

政策支持：国家出台政策明确支持高带宽全光连接，为CPO行业注入动力。

产业链概览

上游：原材料（硅材料、光学元件等）和生产设备（光刻机等）。

中游：CPO产品设计与制造，加工组装和测试。

下游：应用领域广泛，包括数据中心、云计算等。

CPO核心概念股

1.光模块核心厂商：

光迅科技：国内光通信龙头，光模块市占率国内第二。

中际旭创：全球领先高速光模块供应商，市占率国内第一。

新易盛：光模块市占率国内第四，布局800G研发。

天孚通信：光器件细分领域龙头，为CPO提供关键组件。

太辰光：具备光互连整体解决方案能力。

2.光芯片及材料：

仕佳光子：PLC分路器芯片全球龙头。

源杰科技：专注于磷化铟等光芯片材料。

光库科技：铌酸锂调制器件技术领先。

3.其他配套环节：

铜缆高速连接器：太辰光、剑桥科技等布局DAC铜缆产品。

封装设备与散热：罗博特科（光模块设备）、富信科技（散热器）等。

CPO技术及其相关产业链公司正迎来发展机遇，随着技术的不断成熟和应用领域的拓展，有望在未来实现高速发展。

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