1936年，红军在延安会师，长征胜利结束，革命迈入新的阶段。党中央为稳固陕北根据地，发起“东征”，重创山西阎锡山部。此役胜利震慑其他军阀，党中央借机与西北军、东北军和谈，签订“互不侵犯”协定，稳定苏区后开始内部整顿，纠正张国焘的错误思想，加强党对武装力量的领导。

张国焘对1935年的错误供认不讳，多次道歉。鉴于他在党内的资历和过往贡献，党中央未将其彻底打倒，批评后安排他到行政部门任职，保留中央领导人名义。之后，党中央集合四方面军军政干部开展思想教育，却因政治部门把握尺度失当，引发干部不满，他们要找党中央讨公道，政保局阻拦，矛盾激化。许世友一气之下，喊着带大家离开延安回四川打游击。政治部得知后，将许世友关禁闭，勒令其反省“分裂主义”错误。

事情愈演愈烈，毛主席出面“打圆场”，要求政治部中止调查，还亲自看望许世友。许世友正在气头上，抬手欲打毛主席，幸被罗瑞卿及时拉住，毛主席见状先行离开。三天后，毛主席再次约见许世友，为表诚意，特许他带枪前来。许世友震惊又疑惑，还是前往主席住处。

毛主席正在烤红薯，见他来还热情招呼一起吃。许世友接过红薯，百感交集，问为何不枪毙犯错的自己。毛主席笑着说，林彪曾提议枪毙他以儆效尤，但自己认为革命同志应给予改正机会，没必要置人于死地。这番话令许世友感激不已，主动认错，承诺以主席为榜样，提高思想境界。毛主席原谅并免除对他的一切处分，从此许世友成为毛主席最忠实的追随者。

建国后，许世友长期在南京军区主管华东防务，1973年调任广州军区。1979年，邓公钦点他指挥对越反击战。虽年事已高，他仍指挥若定，率十余万解放军从边境打到谅山，给越南以沉重打击，这也是他最后一次挂帅出征。晚年许世友定居南京，以喝酒、打猎为乐，1986年因严重肝部疾病离世，结束了波澜壮阔的一生。