作者 |Will

编辑 |唐伟

汽车电动化进程正从狂飙转入平稳，中国新能源车销量增速从高峰时的158%，在近两年已经转入约35%，但汽车产业发展的脚步没有丝毫停歇，下一波智能化的浪潮迎面而来。

2024 年，L2+智驾系统在中国市场新车中的整体渗透率约8.5%。智驾车型的价格也在不断下沉，小鹏MONA M03等车型，已经将带有智驾功能的新车价格段拉到了11万元左右。

作为智能化的典型应用，中阶智驾在2024年实现翻倍增长之后，将在2025年全面爆发。

根据2025年比亚迪大规模的智驾量产计划，其将年度500万辆级别的产销计划中，实现60% - 70%的车辆搭载中阶及以上智驾系统，这意味着中阶智驾渗透率将进一步显著提升。

智能化正在重演电动化的故事。四年前开启的电动化浪潮，深刻改变了全球汽车产业格局，而智能化浪潮势必将激发行业更彻底的变革。

中阶智驾瞄准的是10 - 20万元级的车型市场，它对应了中国乘用车市场中51%的份额，可以说是智能化浪潮中最重要的主战场。

另一方面，新一代的中阶智驾通常采用100 TOPS左右算力的芯片，主机厂希望实现包含高速NOA、城市记忆行车（通勤NOA）和记忆泊车等在内丰富的功能。要兼顾性价比，同时不断拓展系统的性能上限，由此导致中阶智驾的业务门槛相对更高，其庞大的市场规模也能为行业贡献真正的商业价值。

高阶智驾由于需要采用更大算力芯片以及高性能传感器方案，目前成本依然较高，主要集中在20万元以上车型，还没有到大规模普及的时间点。据国金证券2024年的行业成本分解测算，一套高阶智能驾驶系统，总成本约为1.7 - 2 .3万元之间。

而仅能实现L2级以下只有基础辅助驾驶和泊车功能的低阶智驾，由于进入门槛较低，已经走向了传统制造业的竞争模式。

中阶智驾市场的爆发，是产业链多年沉淀，天时地利人和的结果。

作为最早一批成立的智驾科技公司，易航智能成立于2015年。易航智能创始人、董事长陈禹行向我们分享了一路发展的关键节点：

「2016年拿到第一个量产项目；

2019年又实现了L2级高级辅助驾驶系统量产上车，从而掌握了智驾系统全栈的技术开发和工程化能力；

2022年实现了高速NOA量产；

之后公司继续开发‘BEV感知+无图技术方案’，实现了记忆领航、城市NOA等高阶功能。」

今天的中阶市场大爆发，主机厂选方案，自研感知算法、全栈能力以及量产经验，一个都不能少。

譬如，为了满足车企的极致降本的高速NOA方案需求，易航智能曾在16TOPS算力的芯片上，量产了完整的高速NOA功能。而在那之前高速NOA至少需要30 TOPS算力的芯片，其凭借的就是全栈技术实现软硬件的极致协调，充分压榨硬件算力来实现的。

目前，易航智能的中阶智驾方案，可实现高速NOA、城市记忆领航（通勤NOA）和跨层记忆泊车等高阶功能，匹配BEV无图方案，大部分情况下已经能够平替高阶智驾的体验，但方案成本不到5000元。

「我们的中阶智驾方案将成为（行业）排名前三的选择，预计易航智能未来三年能够获得平均150%的增长。」陈禹行说。

中阶智驾爆发，龙头车企发力，给其他所有车企都提出挑战，想要留在牌桌上，只有在极短时间内跟上市场变化。

而中阶智驾并非汽车行业传统的技术应用，它涉及到感知、决策、规划、控制等不同模块，开发过程中不仅需要软硬件高度耦合，也需要感知和规控等算法高度匹配，还得兼顾成本，是个系统工程。

因此，中阶智驾无法采用以往供应商黑盒交付的模式，需要车企和供应商深度合作。

可以说，本轮以中阶智驾为爆发点的智能化浪潮，将进一步推动汽车产业供应链从以往金字塔的单链结构，向网状融合结构变革，主机厂与供应商之间的边界逐渐模糊，走向深度协同。

因此，有成熟量产经验和生态体系，成为车企选择中阶智驾供应商的关键因素。

有量产经验，才能有更快的市场响应速度。有大规模量产验证的供应商，能快速筛选出实用性、稳定性更好的技术方案，这些方案可以快速复制，降低重复开发的时间和资金成本，也能根据车企需求提供定制化解决方案。

目前行业最快的响应时间是多久？易航智能做到了15天。

地平线J6E/M是行业最新的中阶智驾芯片，易航智能从拿到样片、完成上下游部署和调试，全部算法移植到上车集成，只用了15天时间。

之所以能如此高效，就是因为易航智能此前已经在多款车型以全栈自研方案量产过高速NOA，并且基于地平线芯片交付过城市NOA功能。

更重要的壁垒是量产思维。有量产思维的供应商，能够让工程师在开发的时候就时刻考虑技术在量产后现实行车中的可行性，避免因方案过于理想化而导致失败。

中阶智驾也将是生态链的竞争。

与以往将不同车型分散选择芯片平台和供应商不同，某些头部车企开始将一个车型平台打包交予一个或两个智驾生态链统筹。以降本增效，并保证平台车型智驾体验效果，以及后续OTA的一致性。

2024年以来，基于地平线最新的J6E/M芯片的中阶智驾方案广受关注，包括易航智能在内的地平线核心生态合作伙伴收获颇丰，不仅得到越来越多车企的定点项目，也获得了资本的追捧。

在生态体系的加持下，供应商能够最大程度地帮助车企降低开发中阶智驾的集成困难、错误累加以及响应延迟等问题。

「易航智能全面赋能车企，通过联合开发、技术共享等方式，完成项目开发的同时，提升车企自研能力，并协助车企管理、培养智驾复杂的供应链，为量产兜底。」陈禹行说。

车企与供应商在中阶智驾的深度协同，也将为高阶智驾铺路。

据陈禹行介绍，易航智能也布局了高阶智驾方案，去年北京车展期间，易航智能发布的「笃行」城市智驾平台全能版即面向高阶智驾市场，旨在实现所有城市场景的NOA功能，将应用端到端方案。

通过中阶智驾市场的先发量产优势，易航智能除了获得效益，形成商业闭环外，更重要的是能积累大量回传数据。这些数据会成为后续端到端方案训练的基础，将助力车企为下一阶段的高阶智驾竞争，打下坚实的地基。