康熙年间，吴三桂叛乱，道路被阻断。有湖州客商张氏兄弟三人，从云南逃出来，沿着蒙乐山东面步行了十个昼夜，迷失了方向，只能靠采摘树叶、挖掘草根为食。一天早晨，三兄弟正在旷野中行走，忽然从西边刮来一阵大风，有如海潮江涛的呼啸之声。三人都很害怕，就登上高丘向远处观望。只见一头黑牛，身体大如象，跟跄而过，所过之处，草木都随之散乱倒下。

天黑时他们还没找到投宿之处，远远望见前面一棵大树下好像有房屋，便走了过去。这户人家屋子很是宽敞，一个男子从里边走了出来，身高一丈多，脖子上长着三颗头，一说话，三张嘴巴一齐作响，发出的声音，清楚又响亮，完全能够辨识，好似中原人的口音。三头人问三兄弟从哪里来，他们如实相告。三头人说：“你们一直步行，又迷了路，肚子肯定饿了吧？”三兄弟赶忙拜谢。三头人叫他妹妹为客人煮饭，态度非常热情。他的妹妹应声而出，是个三头女子。她看着张氏兄弟笑了笑，对她的兄长说：“这三位先生，年长者可以长寿，那两个弟弟恐怕会遭遇不测。”

张氏三兄弟吃完饭，三头人折了根树枝送给他们，说：“可以根据这树枝映出的日影选择方向，作用与指南车相同。这一路上但凡经过庙宇，可以住宿，但是千万不可撞击庙里的钟鼓，一定要牢记。”于是张氏三兄弟又上路了。

第二天，三兄弟走进乱山之中，见有一座古庙可以休息，三人就坐在古庙的屋檐下，这时，有一群乌鸦飞来，想要啄他们的头顶。张氏兄弟大怒，拿了石子就去打乌鸦，没想到却误击到庙中的钟，钟声铿锵响起。顿时有两个夜叉跳了出来，捉住两个弟弟，撕着吃掉了。两个夜叉又准备过来抓大哥，忽听一阵风涛声，有头大黑牛窜了出来，和两个夜叉角斗。过了一会儿，夜叉被斗败逃跑了。老大这才得以逃脱险境。老大又走了几十天，才得以回到家中。