大盘环境

市场昨日呈现缩量调整行情，量能险守8000亿，北向资金也大幅净流出，内外资再次共振走弱，冲击市场的情绪。其实近期政策方向，降印花税、放宽两融、收紧IPO、规范减持、认房不认贷、降息，对量化割韭菜进行监管，设立民营经济发展局，调研保险资金等利好政策一个接着一个实现，那么市场构筑政策底还是较为明显，不过政策底实现后，仍旧需要走出一个“情绪低”实现信心的扭转，而这个扭转需要一个过程，虽然过程很曲折，但是终究结果会喜人。沪指昨日弱势下行，消化周一的获利盘，而隔夜欧美股市走弱，今日大盘继续承压，还有下探可能，底部关注3120-3120附近的支撑。

题材机会

市场试错轮动，并未有明显的主线炒作。那么此时操作方面政策+逻辑方向就尤为重要。

顺周期：房地产（“认房不认贷后销售逐步回升”）+车子（特斯拉隔夜逆市涨逾4%，而且马上进入金九银十旺季）

光伏BC方向；光伏龙头加码BC电池 新技术催化新机遇

华为方向：华为概念炒作（昨日开启了分歧，短期难度加大，精选个股为主）

操作建议；

昨日市场下跌一方面是隔夜美股没有开盘而欧股普跌，而且A股昨日上涨带动了局部的短线获利盘资金，内外整体大环境负面影响；另一方面是人民币再次破7.30，导致北向资金再次净流出。短期这种存量博弈的行情并未改变，即使政策陆续出台，恢复信心也需要 一个过程，短期操作上仍旧建议控制好5-6层仓位，轻大盘重个股，继续低吸滚动复利为主。