文|一种

前两天还在说，万科即使暴雷也不一定是坏事。

万科的暴雷会加速国家的救市动作。

没想到万科没暴雷，但是房地产依然迎来了重磅利好。

这措辞简直=我不能直说，但是“F Z B C”再见了。

为什么？我们来仔细研究一下这篇通稿。

房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关社会经济发展大局。

翻译过来就是房地产是很重要的支柱产业，这种极度正面的措辞，从2016开始，在重要的会议通稿里就再也没有出现过。

去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。

翻译过来就是去年虽然优化了部分调控政策，但效果一般，只能算守住了底线。

总结完去年，下面就要讲，接下来要怎么做呢？

要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效。

前半句翻译过来就是，我允许地方继续放松政策，不要有顾虑。

后半句，央行你的融资机制虽然有了，但是效果不好，除了国央企外，其他企业还是不能正常融资。

要再想想办法，机制要能落地，能见到实效，房企要恢复融资。

系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。

翻译过来，要继续出台支持政策，前面出台了不少，但没效果啊，今年销售又下滑了一半，潜在需求没激发出来，说明之前谋划的还不够到位。

加大高品质住宅供给。

这句话内涵太丰富了，结合最近的几条政策变化。

一个是上海执行了18年的70/90政策淡出，另一个是限墅令的淡出。

限墅令就是禁止造别墅，70/90政策是指“套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重，必须达到70%以上”。

两个政策都是支持刚性住宅需求的，最近同时退出历史舞台，标志着我国的房地产发展步入一个新的时期。

我在这里提到过以日本房地产泡沫为鉴，中国走到哪一步了？

我们跟日本泡沫时破裂相比，很大的一个不同就是：

我们的人均住房面积偏低，人均住房间数更低，核心城市还有很大的改善型住房需求。

既然有空间，就要通过鼓励这部分合理需求的释放，来托举整个房地产市场。

这样既没有透支需求，也不会过分吹大泡沫，还能拯救低迷的市场，一箭三雕。

不展开了，有机会可以单独开一篇。

我们继续分析。

有人会说，“F Z B C”还是一直有在提啊？房地产政策的方向没变。

错，我认为房地产政策的调控方向已经实质性掉头。

自从23年7月24日的政治局会议没有再提之后，在国内重要的经济会议上，已经再也没有出现过了。

这就是我说的“我不能直接说，但已经事实消失了。”

有些人可能感觉，只是没有再提，怎么就能说调头了呢？

不再提，已经是能给出的最大的诚意了。

试想，如果ZY突然表现出支持鼓励房地产去化的态度，资本市场会不会一夜改变信仰？

我个人反正会提着小马扎就去售楼处了。

那这几年去杠杆的的苦，可能就白吃了。

我自己不再提，我让我的代言人释放上面的利好，这还不够吗？

我预测短期内核心政策会有新的政策跟上，包括广州、深圳，甚至是北京、上海。

因为这次会议是一次非常强烈的正向表态。

我在房地产市场何时复苏？对比14年调控走到哪一步了？里梳理过本轮政策放松的进程。

2023年7月政治局会议不再提“F Z B C”。

有了这个信号，同年8月，三部委认房不认贷，央行宣布首套2成，二套3成，取消首套房利率下限。

有了中央部委的信号，同年9月，15个核心城市全面取消限购。

看出来了吗？

这轮政策放松是一层层传导的。

下面不是不想放松，是揣摩不清楚上头的态度，搞出来很多“一日游”的政策那不是很尴尬？

而上头一旦松口，下面会立刻马上跟进。

而这一次是上头意图的进一步传达，给了地方更宽松的施政空间，所以我说其他城市的放松政策会立刻跟上。

4月，应该是政策密集出台的时候，而现在还没怎么放松的，无非就是北上广深。

我之前预测2024年底左右将迎来政策的全面宽松，彼时市场会有较为明显的复苏。

但我也说过，重要会议上如果释放一些积极的信号。

后续宽松的进程会加速。

我感觉这次的表态已经超出了预期。

感谢万科，

我预感政策全面宽松的日子会加速到来，先降个准助助兴吧。

从今天起，我开始看多！

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