孔子用教育来传扬自己的道统，这是他在春秋末年的乱世之间，用以弘扬理想的方式，当然，也有不同的人，用不同的方式，立身于乱世，老子、墨子便是其中的代表人物。
周游列国之时，孔子本想再度拜访老子，然而到了洛邑却扑了个空，随行弟子当中，有人当年曾随老师前来，知道这两位大思想家的理念颇有不同，临行之前，孔子还被数落了一顿，当时，没人敢问孔子究竟作何感想，如今事隔多年，就算再难堪，也该气消了吧？于是有人向孔子提起这段往事，并且说：”那老聃我看也只是浪得虚名之辈，自己没有才学，拿不出治国的办法，还来数落老师的理想抱负……”
“不懂事别乱说话。”孔子厉声制止：”你道我又来拜访老聃，是为了寻晦气么？我是那种人吗？”他悠悠长叹，仰面向天，闭着眼睛缓缓说道：”当年老聃送给我的一席话，对我而言，正是最为缺憾的部分哪！从那以后，每当我想起他，在我眼前浮现的，竟然是一条乘风浮云的龙啊！”
“龙？”
“不错。我知道鸟儿能够飞翔，我知道鱼儿能够游水，我也知道野兽能够奔驰，这些眼睛见得到的事物，我不但可以掌握它们的行踪，甚至可以把它们捉起来。可是龙呢？乘云而来，御风而行，见首不见尾，捉摸不定，深不可测，永远也不知道它的能耐，永远也不知道它的底细，这老聃，我实在太佩服他了，他就像是人中之龙一样啊！”
孔子很少如此这般毫不保留地赞赏一个人，在他的思想心性已臻成熟之际，未能与老子再度聚首，畅谈胸怀，不能不说是一件十分可惜之事。
后来，孔子得知老子在许多年以前，就因为看不惯周室衰落，列强争霸，各国之间的尔虞我诈盛行，因而西出函谷关，飘然远行，从此再也没有人知道他的下落。只不过，孔子并不知道，老子在出关之前，已将他那精练的思想，用寥寥数千之言，永远流传给后人。
本来，以老子这样从不过问世俗的隐士个性，是不大可能主动著述的，将老子思想流传后世的功臣，是函谷关的守城关令尹喜。他对老子素来景仰，知道老子即将出关，便在城门口等着，一见到老子，就对他说：”下官对先生所言十分敬佩，也不时前往先生处聆听教诲，先生即将隐居，下官恐道之不传，衷心期盼先生能为下官留下只言片语，好让下官日后处世能够有所依循。”
“我没什么可写的。”
“先生鉴往知来，洞悉世事，若不愿行文以传诸后世，实乃天下人之大憾也！下官在此为天下人请命，望先生不吝传道。”
诚意感人，老子不便拒绝，当下便在城门口挥起笔来，寥寥五千余言，将自己的人生观和宇宙观包罗其中，在他的观念里，“道”是一切万世万物的根源，开宗明义他便指出：如果“道”可以讲得清楚，解释得明白，那就不是“道”了，不能执着于语言文字来阐述，要靠心灵去领悟，而天地万物初始之时，没有物体，也没有形象，此乃“无”的境界，后来，世间出现了虫鱼鸟兽、器械制度，万物生成，此谓之“有”。因此，“无”就是“道”的本源，“有”则是“道”的作用，乃一体之两面，最终都将趋于一体。
对他来说，世间的一切标准，如美丑、善恶、贤愚、祸福、强弱等等，都是人们主观的判定，而且必然同时存在，缺一不可，没有丑人，何以衬托美人？没有恶人，何以彰显善人的德行？凡事都是相对的，都是两面的，两面的背后，就是“道”。
所以老子并不赞成人们处处表现刚强，应当要清心寡欲，无我无为，因为柔弱，才能谦下不争，愚鲁，才能弃华取实。他重视精神生活，崇尚自然，对于政治，他主张无为而治，小国寡民，每个人都过着与世无争的生活，如此，战乱方不至于发生。
他的主张，乍看之下是消极的，是后退的，可是最终主张，无非是希望建立一个祥和的理想社会，所以，仍然有他积极的一面。
“老聃与我，算是两种不同的典型。”孔子道：”然而，我们所关怀的，追本溯源，都是天下苍生的幸福啊！”
老子的这篇文章，内容涵盖甚广，经过后人整理，成为道家的经典之作《道德经》，对于中国日后的哲学、政治、军事、宗教和医学养生之道，均有广泛深远的影响，而老子自然也被推崇为道家的始祖，甚至数百年后中国大地上出现的道教，也将老子奉为教主，尊号“太上老君”。
老子和孔子，一个成了神明，一个成了圣人，对于后世的中国，影响极其深远，然而在他们有生之年，并没有能够来得及看见他们自己对后世所造成的影响。
公元前479年，鲁哀公十六年，孔子去世，享年七十三岁，在他过世前不久，仿佛预言似地说道：”泰山崩塌了，梁柱摧折了，哲人凋谢了！”
他的死讯传至鲁国宫室，鲁哀公很忧伤地说：”老天实在太不仁慈了，不肯留下这位夫子，让寡人从此再也没有学习的榜样了！”
孔子的门生将他葬在鲁国曲阜城北边的河畔，在那里种植了一片树林，后人称之为孔林，象征着孔子桃李满天下，开创儒家学派，成为至圣先师，永为万世所景仰。而他的弟子们，则继续传递孔子的思想，让儒家学派，得以继续发扬光大。
孔子死了，老子不知所终，这时中国的思想界，又出现了一位极其神秘且奇特的人物，他就是墨翟，人称墨子，墨家的创始者。
与孔子企图从执政者而下进行改革的政治理念恰恰相反，墨子的做法，是由下往上，由平民百姓而达公卿诸侯的改革，这与他的出身背景有关。他是宋国的平民，在那个阶级社会里，墨翟的出身十分低微贫贱，然而他却是个号召群众的高手，他有一群对他矢志效忠的门徒，听从他的命令，以严格的纪律组成一个严密的团体，号称墨者，领袖称作巨子，具有绝对的权威，首任巨子便是墨翟。
无论怎么看，墨家的存在，都有着秘密会社的意味，而且这个秘密会社的声势颇为浩大，门徒遍及中原诸国，似乎会对执政的君主们造成威胁，不过从墨家的主张来看，则不难看出他们主张和平，制止战争，企求黎民百姓得以安居乐业的最终目的。
墨子从功利思想出发，主张“兼爱”，不分彼此亲疏，人人相亲相爱，他认为，只有社会上所有的人们都能“兼相爱”，才能够“交相利”，相互扶持协助，互蒙其利，使饥饿者得到食物，寒冷者得到衣服，劳累者得到休养，如此一来，混乱的社会秩序，才能恢复祥和。
既然人人相亲相爱，就绝对不能发生战争，所以墨家主张“非攻”，当时人们的心目中，对于战争的看法是有差别的，以有道伐无道，这样的战争依然受到普遍支持，墨子却一律反对。他全面否定战争的意义，认为只要一发生战争，不论是不是大义凛然，一定会有抢夺庄稼、掠人财物、焚烧宗庙、屠杀性命的事情发生，因此绝对不能发生战争。
战争发生的原因，就是诸侯之间的争权夺利，因此，为了达到“非攻”，墨子认为天下应当不分彼此，一视同仁，成为一个国家，并且选择贤能之人作为领导者，由他们来管理国家，只要贤能，“农与工肆之人”皆可当官，没有所谓天生的贵贱贫富，人的阶级，要靠后天努力所创造；一切在下者均必须对在上者绝对服从，使社会得到安定，这就是“非命”、“尚贤”与“尚同”的主张。
另外，墨子还认为应当屏除一切奢侈浮华的生活，以免浪费社会资源，贵族们不论生老病死，花费均极庞大，徒然增加老百姓的负担，而那套儒家最为标榜的礼仪，墨家亦抱以反对态度，因为种种繁文缛节，与礼仪之上的音乐，都是无用的，只会增加无谓的用度，所以墨子认为要“节用”、“节葬”与“非乐”。
为了让自己的主张得以流传，墨子提出了“天志”和“明鬼”，认为天地是有意志的，鬼神是存在的，利用天地鬼神作为恐吓当时掌权者们的手段工具，替自己的学说制造舆论，成效十分卓著。
墨家的成员，大多出身社会的中下阶层，墨子本身，就是宋国的一名工匠，所以，他们生活简朴，注重身体力行，穿着布衣草鞋，奔走各国，游说国君们放弃战争。曾经有一次，鲁国的巧将公输般发明了新型的攻城云梯，拿去献给楚王，正好楚王有意攻打宋国，便决定在公输般的帮助下，利用这种新型器械，发动战争。
墨家的组织严密，潜伏在楚国都城郢都的墨者，立即将这个消息往上呈报给巨子。当时，墨子正在齐国，接到了通报，立刻命令弟子禽滑厘前往宋国协助，自己则兼程赶往楚国。从齐到楚，算是相当远的距离，墨子日夜赶路，连续走了十天十夜，脚底磨出了水泡，水泡破了，又磨出新的，然而墨子并不畏苦，撕裂了衣裳裹在脚上，继续赶路，终于在楚国发兵之前，赶到了郢都，求见楚王。
本来诸侯自恃于贵族身分，向来不大愿意接见平民，可是墨翟的身分特殊，楚王不敢怠慢，奉墨子为上宾，设宴款待，并且问道：”先生可有赐教于寡人乎？”
墨子道：”赐教二字，实不敢当，在下此番前来，只想向大王要一个答案。”
“什么答案？”
“我在北方听说大王想用公输般造的云梯，攻打宋国，请教大王，宋国何罪之有？大王何故伐宋？难道只为了试试那新奇的器械么？”
楚王的表情有些尴尬，干笑了两声，说道：”虽然公输先生替寡人造了云梯，可是寡人不见得会攻打宋国啊！”
墨子直视楚王，那长年辛劳所锻炼出来的神情咄咄逼人，令人不敢直视，良久，墨子才冷冷说道：”只怕大王没那么容易按捺得住吧？”
楚王被墨子的态度惹得火了，“哼”地声道：”你说得对！寡人孩子般的心性，见了新奇的物事，就是按捺不住，就是要攻打宋国！有了公输先生的云梯，那宋国和先生又能奈我何？”
墨子笑了笑：”大王别那么快发火，我今天来，是为了告诉大王，公输般的云梯，根本是无用之物，大王若信任于他，只会平白损兵折将罢了。”
楚王不敢相信，鲁班这等天下第一的巧匠，所做出来的东西竟然会是无用之物，“有这等事？”楚王吩咐左右：“快去请公输先生来。”
那公输般一听说是墨子前来，便知道墨子是来制止楚王兴兵的，如此一来，他的云梯岂不是没用了？于是他打定主意，一定要驳倒墨子，说服楚王出兵。他一见到墨子，便与他打招：“先生好啊？听说您对我的云梯有意见，不知道有什么意见？”
“我来证明你的云梯根本无法攻城！”
“哦？”公输般的脸上挂着轻蔑的笑容：”我已试造一架云梯，用郢都高大的城墙示范，楚国身经百战的将军们，全都束手无策，对我的云梯赞誉有加。那宋国城池低矮，兵微将寡，以楚国大军，配合着我的云梯，岂有不陷落的道理？”
“是啊！”楚王在一旁连连点头。
“那只不过是因为守城防御的方法不对。”墨子解下衣带，立在面前的桌案之上，对公输般道：”来吧！这就是城墙，案上的杯盘碗筷就当作你的云梯，咱们来演练演练，就知你那攻城云梯是不是有用。”
“这倒新鲜！”公输般是一等一的工匠，拿起杯盘随手一搭，就有了云梯的样子，他先试了最正统的攻法，将云梯搭上城，结果被墨子所退，他再以左右两军保护云梯，只以中军攀梯，结果又被墨子所退。公输般一共试了九种办法，其间还变更了几次云梯的设计，全都被墨子给挡住了，后来，公输般再也想不出攻城的法子，摇头认输，墨子道：”你的办法用完了，我却还有好多种办法呢！”
公输般十分气馁，他从来没有遭受过这样的打击，喃喃说道：”攻城的器械是死的，人却是活的，只要能活用我那云梯，我想应该……”
“公输先生说得好啊！攻城器械是死的，人是活的。”墨子笑了起来：”战争乃活人与活人之间的搏杀，又怎能依靠死的器械？”
“哼！我就不相信！除了你，还有谁会那么诡计多端。”
“怎么？你想劝大王把我杀了？你以为杀了我，宋国就没人防守了？”墨子脸上毫无惧色，朗声说道：”我的守城办法，全都传给了我的弟子禽滑厘，他现在已经率领了三百名墨者，前往宋国帮助。公输先生，您的云梯连我一个人守城都攻不破，还想要攻破三百个守城之人吗？”
公输般再也无话可说。
“唉！”楚王叹道：”二位先生俱为高才，寡人有幸得见你们的对谈，也算增了不少见识。公输先生，依寡人看，那宋国，还是别攻了吧！”
墨子成功的制止了一次生灵涂炭。
墨家以严密的组织和纪律，号召民众互助互爱，一时之间，门徒甚多，与孔门弟子的师生传承互相辉映，在春秋战国之际，成为两大最为兴盛的学派，号称“显学”。
