宋朝仁宗年间出现了一件怪事。有五只成了精的老鼠出来作乱，把京城弄得一片乌烟瘴气，老百姓叫苦连天。

天子大怒。这日击鼓升堂召集群臣商议对策。文武百官匆匆上殿，按文东武西的位置站好后，仁宗说道:“现在五鼠胆大包天，犯上作乱，残害我大宋黎民百姓。不知众位爱卿有何良策呀?”

话音刚落，只见丞相包拯出列。与皇上见礼后说道:“吾皇万岁，我也正为此事而着急。俗话说'兵来将挡，水来土掩。猫与鼠向来冰火不同炉。只有猫才能降住老鼠。但现在非一般的家猫所能降住它，因为它们已经成精了。我找了一位老道士算过，非得一只八斤半的大狸猫方可。我主英明，请下一道圣旨给我，臣亲自出马去找八斤半的大猫狸。”

仁宗大喜，立刻亲自写了一道圣旨，限期半月找回大狸猫为民除害，逾期军法处置。然后宣布退朝。

包公回府后，吩家人准备停当。一夜无话。第二天一大早，包公上下打点完毕，立刻率领王朝、马汉及包勉等人起程。经过一上午的行程，在日中时来到一个小镇上。在一家悦来客栈住下后，包公立即派马汉、王朝张贴告示。大致内容是:家中有八斤半大狸猫的，送到悦来客栈，朝廷用来除鼠精。期限半月，租金五十两银子，由包公亲自作证，用后再由包公送回。

王朝马汉刚在城门上贴好，立刻围上一大群人。还没等他俩走开呢，就被本城的万事通张五叫住了:“二位差官，小的是本地有名的万事通。刚才看了告示，这朝廷向老百姓借猫可是头一回听说，不过这八斤半的大狸猫实在少见，但是据我所知，城南刘员外家有一只大狸猫，你们不妨去看看。他家顺着这条街往南一直走，在快到头的时候，在街的左面有一个朱漆大门，门前有两个石狮子，那就是了。”

王朝、马汉没想到这巧，从兜里掏出二两多银子塞到张五手中。张五千恩万谢离去。王朝马汉飞奔回到客栈报告。包公大喜:“真乃天助我也!王朝、马汉!”

“在!”

“备轿!”

“是!”

二人飞奔下去准备。

刘员外听报包公登门拜访，急忙迎出把包公等人让入客厅，献上香菜。包公开门见山地说明了来意。刘员外一听立刻站起来道:“哎呀!这太不巧了,本来确实有一只大狸猫,别说八斤半，就是九斤也有。可这猫白白地吃我们的大鱼大肉,整天睡觉,连耗子都不捉，昨天晚上被几只大老鼠分吃了。”

包公听了心里凉了半截。虽然刘员外再三挽留，可包公还是起身告辞。刘员外送出了门外。一路上谁也不吭声，无奈只好回客栈等候其它消息。可是一下午也没有一个人来。因为这猫太大了,虽说包青天的美名扬满天下，可没有这么大的猫。

第二天只好继续往前走。这回凡是有人家的地方都问，采取过筛子的办法。这样过了十三天，连接近八斤半的猫都没遇着。这下大家可急坏了。包公更是象热锅上的蚂蚁坐立不安。限期马上就到，自己在皇上面前夸下海口,可现在……。

已经第十四日了,连日来的奔波,已是人困马乏,加上烈日烤人，使人饥渴难当。这前不着村，后不着店的连一滴水也没有。离前面的一个小镇还有三十里路呢!忽然王朝喊了起来“大人!快看!前面有块瓜地，我们先吃些瓜充饥解渴然后再赶路吧?”

包公揭开轿帘顺着王朝的手看去，在大路不远处果然有一片瓜地。这时包公也是又饥又渴，同意了王朝的要求。一行人来到瓜地，看瓜的是一对老夫妇。正当老两口站在瓜棚前愣住的时候，包公下轿来到夫妇二人面前拱手做揖道:“老人家，我等是过路的，十分口渴，请二位老人家卖与我们些瓜吃。”

这时老两口醒过腔，慌忙与包公见礼。然后老头乐呵呵地拿筐去下瓜。那老妇人道:“大人!若不嫌这里脏，就请到里面背背太阳吧!”

包公谢过妇人钻进了窝棚。突然间包公欢喜得大叫:“哎呀!真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫!”

原来在窝棚里的木床上趴着一只老大的狸猫!老妇人被包公的举动弄得丈二金刚一-摸不着头脑。老头这时也下完瓜回来了，把瓜分给王朝、马汉他们，然后挑选了一只上好的瓜洗净后，恭恭敬敬地递到包公面前。

包公这时已经顾不得吃瓜了。他双手接过瓜放在一边，向老两口施礼说明来意。

老两口还礼。老头沉思一会儿说道:“大人，这只猫在父亲还小的时候就有。这是父亲留给我的，不过，既是包大人为了除掉那些害人的鼠精，你拿走就是。”

包公大喜，连忙把猫过称。意外的事发生了，这只猫只有八斤二两重。还差三两，这怎么办呢?还是老头想了个主意，他把早晨套的一只野兔(预备中午吃的)，割下一些来给猫吃了。再给猫过秤，八斤半高高的。这下包公连日来紧皱的眉头舒展开了。

由于时间紧迫，包公吃了些瓜就走。临行时虽然夫妇二人百般拒绝，可包公仍然留下了五十两银子，并保证用后一定送回。

就这样，大狸猫被带回了京城。仁宗为包公设宴洗尘，准备第二日灭鼠。这暂且不说。单说第二日清晨这五只鼠照例在出来之前要算一算。五只鼠一算，顿时大惊失色，知道末日来临了，决定在洞中不再出去，暂时躲一躲。它们的爪子刚放下,马上就忘了刚才算到的危险，一个跟一个的钻出了洞府。

来到大街上，看着冷冷清清,没有生气的街道,五鼠得意地哈哈大笑。有一只鼠建议去金銮殿闹一闹。来到金銮殿看见仁宗正坐在宝殿上。五鼠刚要放肆说话，只见仁宗的手一挥，只听一声清啸，把五只老鼠吓得一哆嗦。就在这一刹间,大狸猫从空而降,四只爪子按住四只鼠,最后，一只老鼠被猫用嘴咬住。仁宗看罢大喜:“猫卿家，我封你为'炕头王’!”

“谢主龙恩。”猫一张嘴,这下麻烦了,嘴中的一只鼠一落地,立即逃之夭夭。巧的是逃跑的还是一只怀了孕的母鼠。仁宗一看跑一只鼠是追悔莫及。可是，这也没有办法。从此再也没有鼠出来作乱了。但为了防止日后母鼠逃后生出来的小耗再来危害百姓，包公决定不往回送这只大狸猫。

就这样猫被留在了城里，虽然各方面待遇不错，可这只猫仍然怀念故土，但又回不去。所以猫在睡觉时“呼噜呼噜”地总骂包公:“许送不送，包老爷杂种。”