成长股遍地开花，从智能驾驶到人形机器人和AI，全面起飞，这些基本是我的重仓方向。
他们都经受了一季报的考验，业绩增速普遍在20%以上，AI方向的更是翻倍式增长，动态估值普遍20倍附近，绝对说不上很贵。
收益会如实反馈你的认知，这就是股市的真相。
AI上周末的文章：英伟达跌停！AI崩了？
我聊到英伟达为代表的AI暴杀下跌反而是机会，完全没有必要悲观。
部分朋友表示不解：回调15%就是底，2万亿的巨无霸大不了腰斩，不笑不足以为道。
每个人都活在自己的认知圈，无分对错是非，没有必要争论。
周一A股的PCB和光模块集体“跌停”，市场极度恐慌，大喊「AI要崩了，赶紧逃命」。
这两天AI暴涨的原因有很多：美国PMI不及预期，降息预期又抬头了，美股英伟达持续大涨，风险偏好修复等等。
但最核心的还是AI的产业进展如火如荼，时代趋势不以人的意志为转移。
前面市场担忧电力供应问题、GB200推迟问题全都不攻自破，广达称GB200将于9月量产，好于市场预期的24年Q4和25年Q1。
受此影响，全球的AI供应链今天都大涨，且看今晚英伟达如何表演。
预期4月3日的文章：严重错杀的科技茅！661家机构抢筹，苦等三年，总算等到买入机会
叶秋聊到宝信成长逻辑还在，只是经营节奏平滑影响了短期业绩，不出意外的话，一季度会兑现业绩，业绩增速重新恢复到20%以上的增速。
昨晚一季报出来了，营收33.9亿，同比增长34.44%，净利润5.9亿，同比增长18%，扣非净利润5.86亿，同比增长20.31%，基本符合我预期的20%增速。
还记得年报出来的时候，一堆人在骂娘，苦日子在后头，估值太贵了。
其实他们根本没有真正研究和跟踪过宝信，没有真正读懂过他，纯粹是看财报和估值在指点江山，这种思想要不得。
宝信我是从2018年跟踪至今的，每一份季报和年报我都详细看了并梳理，对公司的认知不敢说很深，但起码知根知底。
因此我才能第一时间判断，公司并不是业绩崩了，而是“正常”的鸡贼，影响不大，只要下个季度恢复成长，市场还是会原谅他的。
昨晚我在投研圈解读，宝信被错杀了，当前还是很有看点的。
如此好的业绩，早上竟然才高开不到2个点。
这无疑是天赐良机，今天收涨8.64%
看了一下十大股东，国家队一季度疯狂抄底，社保和国新加仓了5300万股，合计20亿，只能说，好大手笔，自家兄弟，知根知底，信得过。
叶秋投研，必属精品 ！
以上仅为个人投研思考和记录，不构成任何投资建议！
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