太棒了！市场传来三大利好，市场如期展开反弹，大科技强者恒强，再现王者风范。反弹冲高回落却已拉开序幕，三大重点浮出水面。
利好不断，“车路云”一体化加速，加上行业基本面回暖，科技行情人气回归，后市看高一线？
白酒冲高回落，医药医疗低位调整，后市如何运行？
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一、三大利好来袭，中线机会近在眼前？
利好1：银行“降息潮”又起，对行情有何影响？
近一个月，广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整，降幅最高达60个基点。
点评：在稳增长大背景下，利率下行是大趋势，保持充裕流动性支持实体经济复苏十分有必要。利率下行利好股市及红利板块，3%利息的银行存款基本上已经找不到了，高股息资产稳定高分红的吸引力更显难得。
另外，无风险利率下行会抬高股市估值中枢，有利于吸引资金入市。很多朋友不理解，咱们科普一下：比如10年期国债利率为2.5%，对应股市市盈率为40倍（一致性回报）；假如利率降到2%，那么对应股市市盈率提高到50倍，若股市实际市盈率只有15倍，利率下行就提高了股市未来盈利预期。当无风险套利利率逐渐下行，投资回报不如股市高时，就会有大量资金转战股市，以期获取更高收益。理解了这点，就明白为什么市场总是把降息视为利好了。
利好2：工信部--工业领域设备更新工作已转入全面组织实施阶段。
点评：此消息利好工业母机、机床制造、高端设备。大规模“以旧换新”是扩投资稳增长的重要措施，既能扩大有效投资、增加就业，还能促进相关行业复苏、增加国民经济发展底蕴。特别是工业领域设备以旧换新更实用、更有现实意义，淘汰落后设备，提高生产效率效能，增强发展后劲，既利当今又利长远。
设备以旧换新是中线题材，政策利好落地到业绩兑现需要过程，投资者需要一定耐心。因此，我认为中长线定投比重仓抄底跑短更稳妥。
工业母机初步做出双底结构，但上方密集均线形成反压，以及上方长期横盘区的压制，连续大涨的概率不是很大，震荡式反弹的可能更高。
利好3：台积电突传涨价，半导体、芯片景气度周期来临？
据台媒《工商时报》报道，在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨，其中先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。据wccftech报道，英伟达、AMD也计划提高热门AI硬件价格。
点评：据公开报道，台积电的3nm的全部产能已经被英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌全包，产品供不应求，预期订单满至2026年，生意如此火爆，涨价完全在情理之中啊。
按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期，4月份增长41.4%，五月份增长42.1%，正从低谷中迅速复苏。
国内也传来积极信号，华虹半导体晶圆厂目前的利用率已经超过100%，蓝彩电子全系列产品上调10%—18%、高格芯微全线产品上调10%—20%、捷捷微电TrenchMOS上调5%—10%等，行业景气度明显回升。
据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。
由此可见，AI为市场带来可观的增量需求，带动半导体、芯片行业景气度正在明显回暖，利于科技行情表现。
小结：积极因素正在由量变到质变，利好频出，资本市场改革加速推进、经济复苏进一步向好，最终会撑起A股的一片天，3000点附近机会大于风险，轻指数、重操作更为合适。
二、反弹拉开序幕，三大主线是重点
回调整空间差不多到位了，反弹时间节点也到了，即便后面还有回调，向下空间已很有限。正如昨天所分析的，今天反弹已经拉开序幕，接下来三大主线是重点。
重点1：行业景气度回升的高成长赛道
铜锌铅锡等基本金属期货现货大涨价，刺激着有色板块前面涨了一大波，以及最近半导体、芯片行情的大爆发，最根本的市场逻辑都是基本面复苏。政策利好叠加效应日益显现，经济复苏预期将逐渐增强，叠加全球降息潮，行业复苏是下半年要重点关注的方向 。
有色、化工等周期性行业杀估值充分，在未来经济复苏中会明显受益，是值得跟踪的重要方向，但我更看好科技赛道的成长性、行情弹性及人气热度。
正如前面做消息点评时所列举的事实，种种迹象表明：半导体、芯片景气度周期正在开启，新一轮涨价潮正扑面而来。行业复苏向好，正反馈到行情上。最近半导体、芯片=AI产业链、消费电子反复活跃，走出了独立行情。
虽然对半导体芯片中线行情我很看好，但节奏问题也要注意一下。
周线走出了四连阳，十分强劲，但现在攻至白线处的多空分水岭，尽管日线上明显放量，主力资金积极介入，完全有突破的可能，但在没有突破前是压力，在压力位下重仓入场，显然不科学。但当前科技行情人气回归，有越走越强之势，一直观望的话，则有踏空错过的可能。于是我采取容错更高的稳妥方式：周定投加逢低分批买入来把握。如果后面遇阻回落，就在回调中逐步低吸加仓；如果它直接突破上去，那就继续周定投。这样的话，不论是涨是跌，都有自己的位置，不至于踏空，也不会被套牢，进可攻、退可守。
重点2：严重超跌低估的优质赛道
医药医疗及新能源汽车在这轮熊市中调整极为充分，估值杀到历史性低位，中长线投资价值突出，性价比超高，医药医疗利空出尽，新能源汽车销售火爆景气度延续转，估值修复逻辑过硬。一旦市场企稳，信心回归，或者有政策利好刺激，爆发波段行情的可能性很高。
特别是医药医疗赛道，黑马高度看好。作为社会刚需行业，基本面非常扎实，集采的影响正在出清，行业格局重塑，集中度会进一步向龙头集中。而集采本身也不全是负面影响，会倒逼企业加强研发创新，走高质量发展之路，避免过度的同质化竞争与内耗。我们看到医药医疗也正在出现积极信号，近几年研发投入持续加码，创新成果频出，医药出海加速等正在打开新的增长极。
因此，黑马重点配置了精准医疗、中证医疗、恒生医疗，今天又加入中药仓位 $鹏华中证中药ETF联接C(OTCFUND|016892)$ ，进行行业全覆盖，趁现在还没有涨起来，耐心潜伏做好中线布局，迎接下一轮牛市的到来。
为什么要配置中药？
一是政策大力支持，利好促进行业加速成长。近几年，国家对中药发展高度重视，出台了很多政策利好，支持中药行业健康发展。医保亦向中药倾斜，集采降价幅度更温和。
二是传承深厚，根基扎实，未来成长潜力大。几千年的中医文化传承，奠定了行业发展根基，加上中药在老年病、常慢病、医美、养生等方面有着独特疗效，在中国老龄化社会加速到来的背景下，行业成长潜力巨大，市场需求加速释放。
三是回踩支撑位，构成低吸机会。
白线处是个共振支撑位，连续缩量调整后收出三颗小阳线，不排除就此止跌。
假如这里不能止跌，60分钟将走出小7浪调整，大概率形成底背离而引发反弹，构成止跌契机。因此，今天先开仓小投1000，加入自选跟踪。
重点3：中国核心资产价值标的
当前的A股看似走势蹒跚，实则孕育着几年一遇的重大投资机会，众多优质大白马、行业龙头深度杀跌，股价跌成白菜价；不少优质大盘指数、行业指数跌到历史低位，估值处于10多年的低位，中线性价比非常高。比如中证A50、沪深300，作为中国核心资产代表性指数，在暴跌之后，中长线投资价值突出。
二者相比，我更看好中证A50的龙头特征及成长性。沪深300大金融等传统行业占比过高，中证A50是从沪深两市优选出最具代表性的50只行业龙头组成，行业分布更为均衡，科技含量更高，成长性也更好，龙头特征更突出，具有长期的投资价值。
前面这轮牛市暴跌48%，调整极其充分，2月份的低点1239点很有可能就是这轮熊市的大底部。
白线处是共振支撑位，指数跌到这里出现抵抗，说明这里有一定支撑作用，但走势上没有体现出强势特征来，不排除后面来个诱空下跌，刻意击穿白线后再止跌反弹。
经过这一波调整，后面向下的空间不大了，加上市场初现反弹倾向。
白酒、医疗板块的分析，咱们放在下一帖讨论。这篇帖子又写了3500字，再写下去就太长了，大家读起来也累。股指初步探底回升，接下来行情能反身向上了吗？大家认为如何呢？一起来讨论讨论吧！
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