市场传来两大利好，都与科技赛道相关。本周反复活跃的大科技，在5000亿利好落地的刺激下，下周还会不会继续表演呢？

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利好1：央行--科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业。设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。

利好2：国资委--启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。

点评：这两条消息都利好科技赛道，是实施科技兴国战略、打造新质生产力、助力高质量发展的具体举措。

下周科技行情有望延续活跃，中线看好科技赛道四大理由：

一是推动科技进步是全球共识，更是中国的战略选择与重大机会。

科技是第一生产力，全世界都在围绕着科技产业链布局。谁抢占了科技制高点，谁就掌握了发展主动权；谁在高科技领域发展滞后，谁就会在全球竞争中被动挨打。人类社会未来一定是科技主导发展、引领发展、推动发展，近30年科技创新推动人类社会飞速前进，几十年的时间超越了历史上数百年、上千年的发展历程。

现在人类社会正处于各类科学技术不断创新突破的进程中，量子技术、光技术、生物技术、生命科学、人工智能、新能源等在未来二三十年都有望产生重大突破。这是全球的机会，更是中国的机会。

过往的几十年，中国在科技创新上虽然成果频出，但在很多方面距先进国家还有一定差距。经过近几十年努力追赶，我们综合国力越来越强，工业基础越来越雄厚，科技创新能力越来越高，与欧美差距越来越小，部分硬核科技上成功突围或超越。

光伏、新能源汽车我们占据了全球60%以上的份额，世界领先。手机方面有华为的麒麟芯片、鸿蒙系统，电脑方面有长城的飞腾芯片、麒麟系统，芯片制造方面有中芯国际，芯片封装测试有紫光集团、长电科技等，虽然我们还不能与最顶尖技术齐肩，但已经有了在很方向实现国产替代的底气与基础。再给中国十年时间，我们在科技领域很多方面都会产生突破性进展。

中国科技产业虽然成长过程是曲折的，但发展前景是光明的、成长潜力是巨大的，科技赛道中线行情是非常值得期待的。

二是科技赛道是全球共振点，也是A股兴奋点。

人工智能正在搅动世界风云，全球主要经济体与科技巨头都在围绕着AI加力加码加速发展，谁都想成为AI皇冠上的明珠。因为，一旦在AI上取得重大突破，它就能引领一个时代，攫取全球科技产业链上的巨额财富。

AI产业链当前最受益的公司是英伟达，未来最受益的公司是应用端的王者，看谁能成这个新的王者吧。AI还处于初期发展阶段，就已经令微软、英伟达、苹果、谷歌等科技巨头股价在历史新高的征程中一路涨个不停，前三者更是盯着全球市值第一宝座你追我赶，吸引着全球投资者的目光。

A股科技行情虽然也时有表现，但相比美股科技行情如火如荼整体上落后的，主要是因为当前市场人气不是特别高，影响了炒作热度。要知道A股是最擅长讲故事和起风的地方，一旦市场人气回升，科技行情就会爆发出超强冲击力。回想一下上一轮牛市中半导体、芯片涨势如虹的一幕，新一轮的科技行情不值得期待一下么？

三是科技行情具有大牛基因，历史重现的概率较大。

看一看半导体、芯片历史走势，每一轮牛市中都爆发出极强进攻性，涨幅巨大，表现十分惊艳。

在AI引领下的人类第四次工业革命时代背景下，下一轮牛市科技行情我给予非常高的期待，达到或超过前面几轮牛市平均涨幅的可能性并非没有。

四是调整充分，叠加政策利好和基本面回暖，有再起波浪预期。

科技板块经过两个多月的调整，风险充分释放，又到了主力资金回补的阶段了。而行业基本面也有明显回暖迹象，产能满载运行、产品提价已开始在部分细分赛道呈现。尤其是AI的兴起，算力芯片、存储器、云服务器需求剧增，带来可观的增量需求。AIPC、AI手机即将全面推向市场，消费电子产业链迎来巨大需求。

在多重积极因素共振下，科技行情有回归主线地位的倾向，而盘面上也开始吐出端倪。半导体、芯片近两周逆势上涨，拒绝跟随大盘调整，本周AI相关赛道如算力、数据、CPO等反复活跃。

基于以上分析，我对科技行情非常看好：中线大有潜力，短线有震荡走强倾向。

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