摘要：金九银十？

本周五市场，上午感觉像牛市，下午又跳出心惊！

这是大病初期还是回光返照？

甚至有股民调侃，最近三个月，A股每个月最后一个交易日都是涨的，俗称“月经涨”。

但不管怎么说，有量能、有涨幅高度，哪怕再不济，它也是具备一定的投机炒作机会。

至于真正的反转，需要上面进一步刺激和量能放大配合。

这不周末又有一些利好，一起来看看周末都有哪些大事。

近期热点

PMI：8月制造业PMI为49.1% 前值为49.4%，创了近年来的同期新低。

实体行业比预期中还要糟糕，从经济的角度，一般实体越差，相应逆周期调整就会更多，而放出来的水容易刺激金融市场转强。

放水我们就没停过，但出现了空转，如何让水转起来，如果让利于民，这才是关键。

所以市场发酵的是国债和房地产方向。

国债：央妈8月净买入1000亿元国债。（相对于一节市场借入1000亿卖空，给市场增加1000亿流动性）

之前是4000亿的续作，这次是真金1000亿放水，虽然不多，但这个态度很重要。

房地产：广州发布购房新政，全市新建商品房实施“购房即交房、交证”；在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算。

虽然没有看到周五传闻中的存量房贷的调整，但也没看到否定消息，从历史消息规律来说，不否定，市场就容易炒作暧昧期，当然最终还是希望能够落地，造福大众。

此外，民企方面也传来两大消息，有网友表示这可能是一个信号。

宗馥莉全面接手娃哈哈；总监J发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。

科技方向发酵的主要是消费电子和光刻机。

消费电子：9月各大厂商发布会，此外周末媒体吹大学生开箱观察电子产品迎消费热潮。

光刻机：荷兰就芯片设备对华出口表态，将考虑阿斯麦公司经济利益。

还有之前的老题材，低空经济、车路云近期也有消息发酵。

车路云：明年萝卜快跑或将在3到5个城市进行大规模试点；消息人士，特斯拉将于10月推出Robotaxi。

低空经济：工信打造低空经济等新增长引擎，建设未来产业先导区；搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。

盘面回顾

周五银行杀跌，有些超预期。

一方面央妈出手做空国债，另一方面房地产存量贷款消息，在一定程度上都是利空银行。

盘后6大行发布了业绩，其中5大行都是净利润和营业收入同比下降。

这其实说明银行的这波抱团不是业绩逻辑，更多还是资产荒下的抱团。

那么银行是否持续走弱，关键还是在于市场能够走强的预期。

一方面是市场本身需要打出赚钱效应，另一方面需要看Z策刺激力度，如PMI不如预期下，如何进一步刺激来完成今年CDP目标等。

市场周五普涨，相对偏强的是消费电子、光刻机和房地产等方向。

从周期的角度，不管是消费电子、折叠屏还是遥遥领先等方向，都是处于华强引领的周期。

换句话说后来居上连板者逻辑上受限于华强的高度，而华强的态度对情绪又会有比较大影响。

细节上来看，周三领涨是机器人，周四领涨是折叠屏（消费电子）、周五领涨是海思、消费电子。

其中消费电子依旧是很强，不过类比之前的AI眼镜，其尾盘出现了个股明显炸板分歧，比如乐心、银邦等。

既然有资金提前抢跑分歧，那么周一如果竞价不能反包就要做好板块分歧预期，聚焦前排，后排掉队。

如果消费电子分歧，谁会卡位，一般是从近期活跃的板块里面去看，比如机器人、光伏等。

当然谁走出来，不用去猜，跟多是看牌出牌过程，不过要注意的是卡位也只是当成分支来看。

周末大家又在讨论“金九银十”行情，至于市场能否走出来，核心还是看成交量能否持续放大，而对于玩家来说核心还是抓主线题材。

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好了，今天分享就到这里！祝大家学习愉快！我们下期再见！