摘要：四个逻辑！

市场又开始快速轮动，下一个会轮动到哪个？

最近医药方面相应的消息也开始多了，今天跟大家分享一个职业玩家对医药的一些看法。

只做思维上的分享，不做买卖依据。

新质生产力

本轮市场炒作以科技反弹为主，而科技包括自主可控的HW、芯片、低空、商业航天、无人驾驶、机器人、生物制造等方向。

目前也就无人驾驶、机器人、生物制造等方向还没有轮动炒作。

盘后消息面提到了生物制造方向。

如果市场炒作生物制造，会是哪些概念呢？

市场之前主要炒作的是CXO、合成生物等方向，今天下午CXO出现了异动。

并购发酵

这波并购龙是从医药走向芯片的并购，而最近消息面有开始出现跨界并购走向医药。

近日，四川双马发布公告称，拟使用自有及自筹资金以总计人民币15.96亿元，收购深圳市健元医药科技有限公司92.1745%股权。

医药会不会借助并购的情绪延续来炒作呢？

医药属性

医药本身是偏防御属性，容易与指数走负相关。

最近盘面指数连续冲高回落，而主线又出现分歧，不管指数还是主线科技都有回踩的需求。

而这个过程中不排除资金做高低切，以医药防御来做卡位。

机构偏好属性

这波反弹，不管是芯片、还是光伏，都是以前公募偏好方向，如果牛市存在，那么需要解决一个问题，就是让机构套利盘能够慢慢的解套释放出来。

机构之前下跌的时候有仓位限制，不让卖，仓位很重，当然涨的时候也没法买，只有上涨上去了置换出部分仓位，后面才可能成为做多力量。

目前芯片、光伏这些都拉了，同样医药还没有拉。

当然即使切换到医药，其也是直线卡位表现，当下还没有啥题材能够取代科技主线的地位。