消金行业“黑马”选手颓势已现。

8月30日，兴业银行披露了兴业消费金融2023上半年业绩。

2023上半年，兴业消费金融营业收入为55.37亿元，同比增长16.23%；营业利润16.52亿元；净利润12.64亿元，同比增长9.91%。

2020至2022年，兴业消金净利润增速分别为30.9%、65.14%、8.7%。

截至报告期末，兴业消金总资产为831.23亿元，较2022年末增长8.95%；各项贷款余额812.59亿元，较2022年末增长8.46%。

2022年10月，兴业消金注册资本由19亿元变更为53.2亿。

这是兴业消金成立至今第四次增加注册资本，也是金额最大的一次增资，增幅高达180%。系兴业消金将34.2亿未分配利润转增注册资本所致，原股权结构保持不变。

自此，兴业消金注册资本超越平安消金，升至消费金融行业第四，建信消金成立后后落至第五。

该笔增资也是目前消费金融行业第三大增资。第一大为220亿缩水为105亿的蚂蚁消金增资，第二大为招联消金61.31亿增资，上述两家增资完成后业绩均显著增长。

兴业消金注册资本大增后，此次财报中并未有更亮眼表现。

2022年数据显示，兴业消金笔均贷款金额为3.03万元，笔均合同期限为 30.03个月。

但实际上，兴业消金主做线下业务，主打大额长期产品。

2022年，线下业务贷款的笔均金额为14.88万元，线下业务贷款余额为621.12亿元，在总贷款余额中的占比为 82.90%。

线下业务依托庞大的线下事业部和网点。截至2022年末，兴业消金线下事业部达25家，展业区域覆盖近50座城市。

线下展业最重要的是涉及合规问题。

业内人士称，由于大多数消金公司的直销团队都是靠中介养着。中介的存在使得不合规收费、信息倒卖、过度骚扰甚至变相砍头息屡见不鲜。

线下业务产生的人员成本或许也是拖累兴业消金步伐的因素之一。

据海右财经报道，薪酬成本方面，兴业消金关键管理人员薪酬从2021年的1120万上升至2022年的1550万，上升近40%。

2022年，兴业消金应付职工薪酬为14.15亿，过去三年该数据分别是6.63亿、9.18亿、12.4亿。

招联消金的职工薪酬近四年分别为1.91亿、1.76亿、1.87亿和2.48亿，显著低于兴业消金。

此外，利率压降等问题也推动兴业消金拓展线上业务。

兴业消金的线上自营产品主做5万元以下小额贷款，2022年末数据显示，线上业务贷款的笔均金额为0.85万元。

截至2022年末，线上业务贷款余额为128.10亿元，在总贷款余额中占比为17.10%，线上业务的占比正逐步提升。

资产质量方面，2019至2022年，兴业消金不良贷款率为2.26%、2.34%、1.9%、2.14%。

近年，兴业消金在不断压降成本费用，2020至2022年，营业费用率分别为35.10%、33.28%、24.42%。

兴业消金今年已经发行两次个人消费贷款ABS，共计40亿元。截至2022年末，兴业消金已经累计发行8次ABS，合计发行金额159.11亿元。

来源：禾金财经

作者：翠宏

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