► 海关总署：今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%；贸易顺差1.81万亿元。东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值2.18万亿元，增长8.5%，占我国外贸总值的15.8%。美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.47万亿元，增长1.1%，占10.6%。

► 新京报：随着杭州市、西安市宣布全面取消住房限购，截至目前，仍然对住房实施限购的地方除海南省外，仅北上广深四个一线城市，以及天津部分区域。自2023年以来一年多时间里，全国各地共发布调整限购政策超过80次。

宏观经济

1、上证报：在存款利率持续下行的当下，大额存单“一单难求”，年利率3%以上的定期存款近乎绝迹。今年银行净息差仍将走低，但降幅也会逐步收窄，考虑到宏观经济需要，存款利率还有下行空间。结合时点因素和历次存款利率下调的情况，国有大行调降存款利率大致发生在每年5月、9月。

2、金融监管总局：商业银行代理互联网保险业务、电话销售保险业务和其他保险业务，各级分支行及网点均不限制合作保险公司数量。保险公司应当确保在合作区域内具备线下服务能力。委托代理协议约定的佣金率不得超过保险公司法人机构产品备案的佣金水平。

3、央视财经：随着时令水果陆续上市，全国水果价格下降。山东、河北、江苏等地的甜瓜、西瓜，近期大量上市，价格下降明显，甜瓜上个月4元一斤左右，现在2.3元一斤左右。后期水果消费以时令水果为主，价格呈季节性小幅下跌趋势。

4、中证报：鸡蛋目前平均批发价已逼近4元/斤，远低于往年同期水平，年内累计更是跌超17%。在产蛋鸡存栏量持续增加，而需求端支撑力度不足，导致蛋价运行重心不断下移。后市蛋价仍存下降空间。养殖户可通过参与鸡蛋期货套期保值、“保险+期货”或场外期权方式进行价格保护。

5、第一财经：5月最新一次全球乳制品贸易拍卖价格数据显示，主要乳制品品类价格均有不同程度上涨，近四次拍卖中，全脂奶粉价格保持着持续上涨。虽然进口乳制品价格上涨对于国内原奶市场供需会有所影响，但依然难解国内原奶阶段性过剩、价格持续下滑的困局。

6、英国央行：当地时间5月9日宣布，继续把基准利率维持在当前5.25%的水平不变，符合市场预期，这是英国央行连续第六次保持利率不变。

地产动态

1、河南省开封市：优化商业贷款政策，购房者可选择“认贷不认房”或“认房不认贷”的商业贷款政策。同时，加大对公积金的支持力度，最高贷款额度不超过100万元。在契税补贴方面，按契税总额的20%给予补贴。

2、碧桂园：发布“23碧桂园MTN002”宽限期内利息偿付安排，因销售恢复情况不达预期等原因，本期偿付资金无法在利息兑付日5月9日按时支付，尽力于宽限期3个工作日内（不晚于5月13日）足额偿付应付利息及宽限期内利息。

3、保利发展：4月，签约面积186.65万平方米，同比减少27.33%；签约金额330.24亿元，同比减少20.8%。1-4月，签约面积553.53万平方米，同比减少37.64%；签约金额960.08亿元，同比减少38.39%。

股市盘点

1、周四，上证指数报3154.32点，上涨0.83%，成交额3989.79亿。深证成指报9788.07点，上涨1.55%，成交额5021.37亿。创业板指报1900.01点，上涨1.87%，成交额2280.84亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。两市成交额9011亿，较上个交易日放量367亿。盘面上，航运、电力设备、军工、细胞免疫治疗等板块涨幅居前，染料、ST板块、合成生物、教育等板块跌幅居前。北向资金全天净买入80.14亿，其中沪股通净买入39.25亿元，深股通净买入40.9亿元。

2、周四，恒生指数涨1.22%，报18537.81点。恒生科技指数涨1.95%，报3947.41点。国企指数涨1.61%，报6560.67点。一体化压铸概念股、内房股领涨，融创中国涨10%；婴童概念股、农业现代化概念股领跌。南向资金净流出41.70亿港元。其中，港股通（沪）净流出37.22亿港元，港股通（深）净流出4.48亿港元。

3、截至5月9日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3508.02亿元，成交金额45.87亿元。

4、两市融资余额：截至5月8日，上交所融资余额报7909.73亿元，较前一交易日增加16.61亿元；深交所融资余额报7036.93亿元，较前一交易日增加21.59亿元；两市合计14946.66亿元，较前一交易日增加38.20亿元。

5、上证报：内地企业赴港上市的热情持续。近日，富友支付、宜搜科技、曹操出行、美的集团等公司纷纷向港交所递交了上市申请。今年以来，已经有90多家企业向港交所提交了IPO申请，绝大部分为内地企业。今年初，市场就预期港股IPO市场将回暖，实际上近期已有回暖迹象。

6、澎湃新闻：上交所日前一口气连发四份罚单，均指向大连科利德半导体材料IPO项目。因科创属性指标相关信息披露不准确，且相关数据扣除后不再满足科创属性指标条件等原因，决定对科利德予以通报批评。海通证券、保荐代表人、容诚所、签字会计师均在5月8日同步领罚。

7、香港财政司副司长黄伟纶：香港目前正在与数家金融机构合作，未来将在中东推出一只追踪香港股票指数的交易所买卖基金（ETF），这将进一步加强香港与中东地区的资本流动。

8、机器人：全资子公司新松半导体在北京产权交易所以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，九家战略投资者通过参与本次公开挂牌对新松半导体进行增资，以合计出资4亿元取得标的公司新增的8000万元注册资本。

9、蔚蓝生物（7连板）：关注到网络及部分媒体发布了关于“合成生物学”的相关报道。在合成生物领域公司仅设立1个合成生物技术创新实验室，不具备产业化条件。

10、百合花（4连板）：截止5月9日收盘，5月股价累计涨幅为46.44%，远高于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，可能存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。

11、汉商集团（2连板）：目前没有开展干细胞治疗业务。旗下武汉华科生殖专科医院获得“人类干细胞制备及应用及资源保藏湖北省工程研究中心”授牌，目前处于前期研发阶段，尚未开展临床应用。

12、冠昊生物：公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。关注到部分媒体、股吧等平台讨论合成生物学及相关热点概念。目前公司不涉及合成生物业务及相关研究。

13、*ST美尚：收到深交所下发的《事先告知书》，公司连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

14、*ST大药：公司股票可能存在被终止上市的风险。因2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元已被实施退市风险警示。

15、宁德时代：标普将公司的长期主体信用评级，以及宁德时代担保的高级无抵押债券的长期债项评级，从“BBB+”上调至“A-”，评级展望为“稳定”。

16、中芯国际：一季度，营业收入125.94亿元，同比增长23.4%；净利润5.09亿元，同比下降68%。净利下滑主要是由于产品组合变动、折旧增加及投资收益减少所致。

财富聚焦

1、中消协：黄金销售不规范现象频发。一季度相关投诉问题有，网购商家销售黄金克重和材质等与宣传不符。黄金销售店铺关门跑路，消费者购买“托管”黄金到期无法兑现。商家故意不告知黄金饰品具体克重和换购限制条件，消费者购买时“一口价”，更换时按克计算。

2、央视新闻：在国内经济和财政不确定性加剧之际，巴西央行放缓了货币政策宽松的步伐，决定将基准利率下调0.25个百分点至10.5%。这是2023年8月以来巴西央行连续第七次降息。此次降息幅度与前六次相比有所缩小，未来利率如何调整将取决于通胀水平是否趋近目标。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。新一轮发力！谷歌、微软、英伟达都在积极布局AI药品研发，抢占下一个千亿风口。AI+如何助力新药研发？市场的年增长率有多大？各细分赛道融资情况如何？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#AI+医药：下一个黄金赛道

行业观察

1、奥维云网：2024年五一促销期间（4月22日-5月5日）彩电市场规模收缩，销量规模为97万台，同比下降9.0%；销额规模为44亿元，同比下降0.8%，呈现量额双降的局面。

2、数据局局长刘烈宏：数据商加快涌现。不少企业成立专门的数据部门、数据公司，探索开发数据产品，金融、工商、交通、电信等领域的数据产品日益丰富，在主要数交所挂牌的产品数量超过1.3万个。

3、证券时报：今年以来，有色金属行业景气度攀升，铝价持续走高。一季度国内现货铝均价为19050元/吨，同比上涨3.22%。二季度，国内现货铝价格一度涨至20750元/吨，刷新近一年多以来的新高。26家上市铝企一季度超过八成实现盈利；多家公司订单充足、产能利用率维持较高水平。

4、TrendForce：2023年全球前十大IC设计业者营收合计约1677亿美元，年增长12%，关键在于英伟达带动整体产业向上，其营收年成长幅度高达105%，博通、上海韦尔半导体及芯源系统年营收微幅成长，而其他企业则受景气下行冲击、库存去化影响，年营收衰退。

5、SOLARZOOM：五一节后国内硅片价格继续探底。本周国内N型M10硅片主流价格来至1.35-1.4元/片区间，N型G12硅片价格来至2.1-2.2元/片区间。本月国内虽有硅片企业已减产或计划减产，但当前的硅片库存水平仍居高不下，不排除市场有继续降价减库存的可能。

6、国家天文台：研究人员近期精确测量并发布了约45万颗恒星的锂元素丰度。这是目前世界上最大规模的锂元素丰度数据。研究成果在国际天文期刊《天体物理学报增刊》发表。分析锂元素是追溯银河系化学演化以及大爆炸核合成重要的观测约束之一，在研究中扮演着非常重要的角色。

7、央视新闻：近日，中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目用海取得国务院批复。批准用海面积1875.78公顷，总投资约90亿元，年均产值约8.8亿元，是目前全国最大的海上光伏项目。项目建成后，年减少二氧化碳排放60.96万吨。

8、信息光电子创新中心：近日，中心和鹏城实验室的光电融合联合团队完成了2Tb/s硅光互连芯粒（chiplet）的研制和功能验证，在国内首次验证了3D硅基光电芯粒架构，实现了单片最高达8×256Gb/s的单向互连带宽。

9、科技日报：猕猴作为研究人类认知功能机制和模拟人类脑部疾病的理想模型，其在遗传学、生理学和脑结构上与人类高度相似。近日，中科院团队绘制出全新的猕猴脑网络组图谱，这一成果在《科学通报》发表。全新的猕猴脑网络组图谱不仅对脑区进行了合理且精细的分区，还详细描述了每个脑区亚区之间的宏观连接。

公司要闻

1、蔚来董事长李斌：5月15日，蔚来将正式推出旗下的第二品牌-乐道。其首款车型乐道L60将对标特斯拉Model Y，主打25万级家用智能纯电SUV市场。

2、第一财经：在电动车巨头特斯拉全力押注自动驾驶技术之际，公司CEO马斯克正在全球范围内掀起一轮“高管洗牌”。此轮业务重组的重要方向是推动其自动驾驶技术FSD软件的落地，包括在中国的发展。

环球视野

1、日本厚生劳动省：3月劳动统计调查显示，实际工资连续24个月同比下滑，持续下滑时长超过雷曼危机等导致经济低迷的时期，刷新史上最长纪录。工资上涨追不上物价高涨步伐的状况持续两年，家庭收支不断恶化。

2、韩国企划财政部：截至3月底，政府财政收支出现75.3万亿韩元（约合人民币3979亿元）逆差，同比增加21.3万亿韩元，创下历史新高。

金融数据

国内

1、新三板：5月9日，合计挂牌6139公司，当日新增1家，成交金额2.95亿。三板成指报827.32，跌0.40%，成交额1.73亿。

2、国内商品期货：截至5月9日下午收盘，收盘涨跌不一，集运欧线涨近12%，锰硅涨近2%，氧化铝、工业硅、玻璃、硅铁涨超1%，焦煤、棉花、焦炭跌超2%，棕榈油、铁矿石、豆油、花生、棉纱跌超1%。

3、国债：5月9日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.02%至101.638；5年期国债期货主力合约TF2406下行0.12%至103.250；10年期国债期货主力合约T2406下行0.21%至104.215。10年期国债利率涨2.31BP，至2.32%；10年期国开债利率涨4.25BP，至2.39%。

4、上海国际能源交易中心：5月9日，原油期货主力合约2406，以617.0元/桶收盘，上涨1.9元，涨幅为0.31%。全部合约成交116817手，持仓量增加730手至55849手。主力合约成交78027手，持仓量减少874手至22183手。

5、央行：5月9日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日没有逆回购到期，实现净投放20亿元。

6、Shibor：隔夜报1.7270%，下跌11.00个基点。7天报1.8220%，下跌4.50个基点。3个月报1.9910%，上涨0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2258，涨0.0042%，人民币中间价报7.1028，跌0.0169%。

8、上海环交所：5月9日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1050吨，成交额10.48万元，收盘价98.09元/吨，跌2.97%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.34%，报38073.98点。韩国KOSPI指数跌1.19%，报2712.16点。

10、美股：道指收涨0.85%，报39387.76点；纳指收涨0.27%，报16346.26点；标普500收涨0.51%，报5214.08点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.33%，报8381.35点；德国DAX30收涨1.02%，报18686.60点；法国CAC40收涨0.69%，报8187.65点。

12、黄金：COMEX黄金期货收涨1.33%，报2353.15美元/盎司。

13、原油：WTI 6月原油期货收涨0.34%，报79.26美元/桶；布伦特7月原油期货收涨0.36%，报83.88美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌1.68%，至2166点。

· AI+医药：下一个黄金赛道·

► 华创证券：药物创新的“反摩尔定律”带来对提高研发效率新技术的持续探索，AI+新药研发应运而生。AI+新药研发是指以医药大数据为基础，将自然语言处理、机器学习及大数据等人工智能技术应用到药物研发过程中。通过训练数据库内目标信息，搭建精准模型，可以快速精准地确定靶点、筛选最佳化合物分子、预测药代动力学性质等，从而大幅缩短药物研发所需时间，降低新药研发失败概率和研发成本。

► 中泰证券：AI+小分子发展较早、技术相对成熟，目前大多数AI+药物研发企业集中在小分子药物研发领域。另外，生产式AI有可能通过识别以往无法成药的靶点/未考虑过的疾病治疗靶点，生成具有优化特性的全新药物分子，成为解决未满足临床需求的核心工具，从而彻底改变传统新药研发。国内部分CRO企业基于已有的CADD/AIDD、DNA编码化合物库等技术平台和丰富的数据积累进行AI+新药研发的探索。

► 银河证券：我国AI医疗市场规模预计到2025年将达到500亿元，显示出强劲的增长势头。未来10年，预计中国AI医疗市场将以超30%的年均复合增速增长，AI医学影像（超声、CT、X光、病理等）和AI药物研发将成为增长最快的细分市场。从2021-2023年中国AI医疗不同赛道融资情况来看，2023年融资数有大幅增长，AI影像、AI制药、AI信息化依次位列前三。

► 华安证券：通过AI大模型模拟对算力的要求极高，足量的训练数据仍是一大瓶颈。像GPT这样的新型基础模型依赖于强化学习，是一种模仿人类为实现目标而反复训练的学习过程，更依赖于高质量的海量数据。FDA迄今为止已经批准了100多种使用AI或机器学习进行开发的药物候选物的临床试验，但需要数年才能上市。虽然将AI+药物研发的潜力十足，但距离真正进入医药市场仍有很长的路要走。