一、热点前瞻（5.6）

热点一：证券

逻辑概述：假期外围市场大涨，利好A股。证券板块节前已经启动，有望继续带领指数上行。叠加行业并购重组预期的升温及监管对行业做强做优定位的再明确，有望给证券板块带来催化，综合实力强、受益资本市场改革深化的头部券商，以及有并购重组预期的标的值得关注。

点评：

相关公司：浙商证券、方正证券、中国银河、国盛金控、太平洋；

热点二：AI服务器

逻辑概述：英伟达（Nvidia）最新超级AI服务器DGXGB200将于今年下半年开始量产，预计2025年产量最高可达 4万台，有望掀起下一波行业淘金热。

点评：华创证券认为，在数据要素市场化进程提速背景下，算力等基础设施厂商有望率先迎来发展机遇。关注数据基础设施、数据运营、数据确权、数据流通、数据资产入表等投资主线。

相关公司：

鼎通科技——通信连接器产品主要应用于服务器、数据中心等，与核心客户安费诺、莫仕等海外龙头大厂已深度合作数十年。

华丰科技——研制出224G高速背板连接器，同时112G/224G高速线模组可应用于高端服务器、交换机、超级计算机等领域，已具备生产能力并在扩大产能，以满足大客户AI服务器的需求，有望成为有力增长点。

热点三：低空经济

逻辑概述：华为有意布局低空经济领域，将与成都市进一步深化合作。

点评：

相关公司：

应流股份——已在低空领域构建从发电机、整机到机场运营的完整链条;

四川九洲——是国内空管系统龙头，向四川省低空空域协同运行中心提供系统及相关配套设备。

热点四：石墨烯

逻辑概述：美将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，汽车制造商可以暂时将某些无法追踪的电池材料排除在FEOC合规范围之外，直到2027年。这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。

点评：

相关公司：

璞泰来—— 是国内动力电池负极材料龙头并持续布局海外，公司计划将负极材料的海外业务占比将由2023年的30%多提升至超过40%;

天赐材料——在海外布局的德国代工厂，以及韩国配样室已经落地，现正推动摩洛哥以及美国的电解液产能项目；

二、操作策略

五一假期外围市场大涨，A股有望高开走强，继续看多做多。

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