万科两融资计划通过上市,合计46.9亿元

36氪 2024-04-30 11:50:22

4月30日,中金印力消费REIT(基础设施封闭式基础设施证券投资基金)在深交所正式上市,万科董事会主席郁亮出现在现场亲自站台。

中金印力消费REIT上市

中金印力消费REIT发行规模为32.6亿元,其中,万科大股东深铁集团作为初始战略投资人认购总份额的29.75%,约10亿元,国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海信托等国内领先金融机构也跟随认购。

该REIT发行所筹资金,计划将22.3亿元用于归还项目负债,4-5亿元用于项目未来发展。

此外,万科发行的14.35亿元人民币ABS项目于4月29日获得深圳证券交易所“通过”。该债券名称为“国信证券-鹏越资产支持专项计划”,由万科向六家子公司提供 14.35亿元借款,再将14.35 亿元股东借款作为基础资产,转让予专项计划管理人设立的“资产自持专项计划”,并发行资产支持证券。该ABS产品的底层资产也为商业项目。

受融资利好影响,万科股票在4月30日开盘涨至7.7元/股,相比今年最低点已上涨约19%。

4月30日,万科还公布了一季度运营数据,公告内容显示,万科一季度实现营业收入615.9亿元,其中,房地产开发业务贡献466.7亿元,同比下降13.8%;商业开发与运营业务实现营业收入23.8亿元,同比增长2.3%。

在商业开发与运营业务中,印力管理的商业项目营业收入为14.3亿元,同比增长4.8%。

截至3月底,万科实现合同销售面积391.1万平方米,合同销售金额579.8亿元,同比去年大幅下降,但仍位于行业前列。

不过一季度万科净利润首度由正转负,净亏损3.6亿元,经营活动产生的现金流量净额也同时转负,净流出约94.2亿元。

对此,万科解释是因为一季度受结算规模下降和开发业务毛利率下滑的影响,公司和少数股东(即合作方)在项目层面利润都出现了大幅下滑,之所以本集团权益净利润相对于少数股东损益的变动幅度更大,主要原因是,少数股东损益仅反映了合作方在项目公司层面的利润,而集团的权益净利润在合作项目的利润基础上,需要扣除合作之外的损益影响。

此外,据一季报披露,万科还在积极推进大宗交易补充流动资金,报告期内实现大宗资产交易回款42亿元,其中上海七宝万科广场实现50%股权交易,交易金额为23.84亿元。

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  • 2024-04-30 20:10

    唉。。。。。。搞这么复杂