消息面上，华尔街投行近日纷纷上调对AMD和英伟达的目标价。其中，Raymond James分析师将AMD目标价上调至190美元，将英伟达的目标价上调至700美元。巴克莱分析师Tom O'Malley团队将AMD股价目标价从120美元上调至200美元。KeyBanc分析师则将AMD目标价从170美元上调至195美元，将英伟达的目标价从650美元上调至740美元。

此外，当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI（通用人工智能），即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI（人工智能），并保证会向大众开放这一技术。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。再算上其他GPU，公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。

在近期举行的策略会中，中金基金副总经理邱延冰表示，对中国经济和资本市场的长期发展前景充满信心，他认为，2024年上半年的投资机会可能在出口链和AI、机器人等成长方向，下半年顺周期板块可能有更好的投资机会。

市场背景：

随着6G时代的到来，用户对体验度的要求日益提高，运营商或将以人工智能为基础，引入参与式的组网与业务模式，将所有参与者的资源汇聚成一个动态资源池，根本性地将商业模式从运营商视角切换至用户视角。

投资策略：

我们长期看好算力基础设施和卫星互联网产业链相关设备的投资机会。具体而言，我们建议关注以下领域：

1.算力基础设施端，可关注算力网络服务商，如中国移动、中国电信和中国联通。

2.光器件环节的相关企业，如天孚通信、中际旭创、新易盛、博创科技和光库科技。

3.通信设备领域的龙头企业中兴通讯。

4.交换机环节的锐捷网络和菲菱科思。

5.光芯片方面的源杰科技。

6.高速数据通信电缆领域的兆龙互连。

7.光纤光缆方面的长飞光纤、中天科技和亨通光电。

8.卫星互联网端，可关注T/R芯片及组件环节的铖昌科技，以及姿态传感+星间通信用窄线宽激光器及其模块厂商光迅科技。

在逻辑的驱动下，“人工智能”接下来有望迎来风口，所以我经过深度的复盘，也为大家精选出了5家可以重点关注的“人工智能”细分行业龙头股，建议收藏研究！

相关概念：公司一直持续投入AI算力、AI算法、AI平台等前沿技术的研发，2021年发布的源1.0大模型是面向中文的超大规模预训练自然语言模型，产品迭代相关的专项研究也在有序推进。

相关概念：公司在人工智能计算领域，已打造出完整的人工智能计算产品线，支持适用于不同应用场景的多种应用。

相关概念：公司参股紫光优蓝占20%股份，紫光优蓝是国内家用智能机器人研发销售公司，并与中科院等科研机构形成战略合作，在人工智能、语音识别、智能感应等各方面都是行业领先者，公司产品覆盖幼教机器人、老人陪伴机器人等。

相关概念：公司目前研究出了一系列基础算法和应用算法，公司多项产品均取得了自主知识产权，研究主要面向视觉分析领域，聚焦大数据技术和人工智能技术，以关键共性技术与软件化通用产业为抓手，做好自有核心产品，推动在公司主营行业方向上的新技术研发和新业务创新。

第五家：也是最有潜力一家，或将是人工智能的10大牛

1、国企改革+华为概念+国产系统+人工智能，我国重要科技成果转化授权承接平台，还聚焦在高端通信装备。

2、股价目前非常低，股价回调充分，近期股价底部涨停板启动，主力资金青睐。

3、从技术面来看，即将迎来MACD即将迎来月线级别金叉，新一轮主升行情在即，预期今年10倍大牛。